Звіт про переддипломнупрактику
Предмет: «Економіка галузевихринків»
Економіка галузі виробництва соківв Україні
Зміст
Вступ
1. Аналіз структури галузівиробництва соків в Україні
2. Місце галузі виробництва соків внаціональній і світовій економіці
3. Загальна характеристика галузівиробництва соків в Україні
3.1Обсяги виробництва соків в Українів динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягів виробництва
3.2 Еластичність попиту на соки вУкраїні
3.3 Динаміка попиту та фактори, якізумовлюють зміну попиту на соки
3.4 Рівень використання виробничихпотужностей заводів по виробництву соків в Україні
3.5 Рівень технологій виробництва соківв Україні
3.6 Інвестиції в основний капіталзаводів по виробництву соків в Україні (вітчизняні, іноземні, прямі іпортфельні)
3.7 Індекси цін на сокову продукцію вУкраїні
3.8 Участь іноземного капіталу вгалузі виробництва соків в Україні
4. Структура галузі виробництва соківв Україні
4.1 Межі галузі (продуктові,географічні і часові)
4.2 Наявність і види бар’єрів входженняна ринок
4.3 Іноземна конкуренція виробництвусоків в галузі
4.4 Вертикальна та горизонтальнаінтеграція на ринку виробництва соків
5. Поведінка фірм у галузівиробництва соків в Україні
6. Аналіз діяльності ВАТ „Одеськийконсервний завод дитячого харчування”
(м. Одеса) концерну VITMARK(Україна-Кіпр
6.1 Види бізнесу (диверсифікованістькомпанії) ВАТ „ОКЗДХ” та конкурентоспроможність на ринку виробництва соків вУкраїні
6.2 Сфера діяльності ВАТ «ОКЗДХ»
6.3 Організаційна структура ВАТ „ОКЗДХ”
6.4 Структура власності на заводі ВАТ„ОКЗДХ”
7. Розвиток галузі виробництва соківв Україні
7.1 Прибутковість, рентабельністьпідприємств галузі виробництва соків в Україні
7.2 Якість соків, виробляємих вУкраїні
7.3 Державно-галузева політика вгалузі виробництва соків в Україні
7.4 Державне регулювання галузівиробництва соків в Україні
Висновки
Список літератури
Вступ
Соком називаютьпродукт, що складається на 100% з соку фрукта. Нектар містить від 25 до 99%соку. Соковий напій містить до 25% соку.
На Україні виробникисоків використовують два шляхи виробництва соку: відновлення з концентрату іпряме віджимання.
Стиглі плоди сортують,миють і відправляють під прес для отримання соку. Потім в спеціальній вакуумнійустановці при низькій температурі (40°С) випаровується частина природної вологи(води). В результаті випаровування виходить густа в'язка рідина, схожа на мед,яка називається концентрованим соком. У нім, завдяки щадній температурнійобробці, зберігається весь комплекс вітамінів і мінералів, що містяться всвіжих плодах. Концентрований сік заморожують або розливають в спеціальніасептичні ємкості, що дозволяє зберігати його без втрати якості і кориснихвластивостей протягом декількох місяців і транспортувати на будь-які відстані.Привезений на соковий завод концентрований сік проходить стадію відновлення,коли соку повертають витягнуту з нього вологу в природній пропорції, тобторівно стільки, скільки раніше випарували. Для цього використовують очищенуводу, яка за своїми характеристиками максимально наближена до плодової вологи.Перед упакуванням отриманий сік проходить етап короткострокової (3-4 сек.)термічної обробки методом пастеризації (до 100°С) або стерилізації (вище100°С), що забезпечує можливість зберігання продукту протягом року без використанняконсервантів.
Якщо на жодній стадіївиробництва концентрованого соку не використовуються харчові фарбники,консерванти і інші хімічні добавки, то виходить справжній 100% натуральний сік.
Свіжовіджатий сіквідрізняється від відновленого з концентрату відсутністю стадії концентрації івідновлення соку.
Метою представленого самостійногодослідження є аналіз поточного стану виробництва соків в Україні та загальногостану і перспектив галузі.
1. Аналізструктури галузі виробництва соків в Україні
На початкустановлення ринкових відносин в Україні виробники соків змагалися за споживачазастосовуючи, в основному, демпінгові методи (випускаючи дешеві соки абознижуючи ціну). Із поліпшенням макроекономічної ситуації і зростаннямкупівельної спроможності населення почали використовувати інші маркетинговіінструменти, у т.ч. створення сильних торгових марок як потужного чинника, щоможе забезпечити прихильність до них споживачів. Проте до перетворення торговихмарок у справжні бренди, які б стали сукупним образом, портретом компанії,самого напою, додатковою цінністю для споживача, потрібен час. Хоча якщопідходити до бренду з позицій успішності торгової марки, то на соковому ринку єлідери, торгові марки яких претендують стати брендами.
Конкуренція наринку соків призвела до зміни лідерів. Якщо у 1997-98 рр. провідні позиціїзаймала „Галичина” (10,5-19,0% обсягу загального продажу соків) і „Джаффа”(12,3-7%), то у 2003-2005 рр. найпотужнішими компаніями були: 1) „Сандора” (ТМ„Sandora”, „Дар”, „Садочок”, „Natural drinks”, „Сандорик” тощо) (Миколаївськаобл.); 2) „Вітмарк-Україна” (ТМ “Jaffa”, “Sokko”„Наш сік”, „Соковита”тощо) (Одеська обл.); 3) „Ерлан” (ТМ „Соки Біола”) (м.Дніпропетровськ);4) „Вінніфрут” (ТМ „Вінні”); 5) „Нідан+” (Закарпатська обл. Компаніязабезпечує 96% розливу соків в області); 6) Одеський КЗ дитячого харчування (м.Одеса);7) „Вімм-Білль-Данн” (Київська обл.).
Перша п‘ятірка у2005 році контролювала понад 80% сокового ринку, у т.ч. частка „Сандори”дорівнює 45%. Ця потужна компанія займає провідні позиції в асортиментнійструктурі соків. Так, у випуску томатного соку її частка становить, заекспертними оцінками, 34,6%. Одеський КЗ виробляє 18,0%, „Вітмарк-Україна” –15,7%, „Чумак” – 9,1%. Галузева частка інших компаній становить 31,7% розливутоматного соку. Виноградний сік випускає, в основному, „Сандора”. Часткасередніх та дрібних виробників у цьому сегменті українського ринку соківдорівнює 10% галузевого розливу. У сегменті персикового соку компанія„Вітмарк-Україна” має 55%, „Сандора” – 34%. У сегменті вишневого соку лідером є„Сандора” (51% галузевого випуску). Серед крупних виробників яблучного сокулідерами є „Вінніфрут” (30,3%), „Сандора” (25%), „Вітмарк-Україна” (9-10%).
На географічнійсоковій карті України (рис.1.1) чітко видно “гарячі точки” виробництва, десконцентровані об'єднання, підприємства та сировинні плантації, які належатьфлагманам ринку. Самий великий індустрійний плацдарм розміщений вМиколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
/>Рис.1.1 – Географічнаструктура концентрації виробницв соку в Україні по областях
Як показує графік рис.1.1, ближче до півдня країни,дислокуються вітчизняні сокові гіганти – ТОВ “Сандора” (Миколаївська обл.), СП“Вітмарк-Україна” (Одеська обл.) та ЗАТ “Ерлан” (Дніпропетровська обл.).Локальні осередки виробництва соків розміщені в центрі та на заході України. Вцентрі помітний розвиток сокозаводів Житомирської та Вінницької областей.Західний дивізіон представлений регіональними виробниками – закарпатські,хмельницькі, чернівецькі, львівські підприємства. Серед регіоналів помітнісоковики з високим потенціалом: компанія “Майбел” (Сімферополь, Крим),херсонські овочеконсервні заводи.
Біля 92% українського ринку зосереджено в руках трьохконсорціумів. Залишившийся сегмент ринку розділяють між собою декілька десятківгравців (імпортери в тому ж числі), які оперують більш як півсотнею “соковитих”марок.
ТОВ “Сандора” (Миколаїв) — безумовний соковий лідер,контролюючий 47 % сокового ринку. Найбільш відомі бренди: “СандораЕксклюзив”, “Сандора Морс”, “Сандора Мультиактив”, “Сандора Класика”,“Сандорик”, “Садочок”, “Дар”.
СП “Вітмарк-Україна” (Одеса)– другий гравець в ринковомутабелі рангів, який займає 23% сокового ринку України. Найбільш відомі бренди:“Джаффа”, “Соковита” та “Чудо Чадо”.
Частка ЗАТ “Ерлан” (ТМ “Соки Біола” (Дніпропетровськ)тримається в межах 20 %.
Спільна частка компаній “Рідна марка” (Київська обл.), “Вінніфрут”(Вінницька обл.) та “Нідан +” (Закарпаття) складає близько 7%.
Економічна криза майжене позначилася на стратегічних планах транснаціональних водних гігантів — навідміну від локальних гравців, у них досить коштів для подальшої експансії.«Великі іноземні компанії мають шанс не лише зберегти свою частку ринку, а йнаростити обсяги реалізації», — стверджує маркетинг-директор сокового бізнесукомпанії «Кока-Кола Україна» Ірина Безкровна.
/>
Рис.1.2 Розподіл об”ємів випуску соків в Україні між групамивиробників
За даними компанії«Вітмарк-Україна», в останньому кварталі минулого року продаж соків впав на30%, обсяги виробництва — на 20%. У цілому за підсумками 2008 року місткістьринку CНН (соки, напої, нектари) скоротилася на 15% — до 750 млн л.
/>
Рис.1.3 Розподіл ринкувиробництва соків в Україні за результатами 2008 року
При цьому, наприклад,Сандора збільшила обсяг продажів на 6%. У першому кварталі 2009 року реалізаціясоків і нектарів продовжувала падати. Проте продажі «Кока-Кола Україна» в цьомусегменті зросли на 50%.
Дрібні гравці меншстійкі — саме їх лідери ринку й скуповуватимуть найближчими роками. В умовахкризи великим виробничим компаніям вигідніше купувати підприємства, ніжбудувати заводи з нуля й запускати нові торгові марки, адже сьогодні вартістьвиставлених на продаж компаній значно нижча за докризову. За останні піврокудеякі підприємства подешевшали на 30–50%.
В Україні сік поки нестав продуктом першої необхідності, якщо споживання цих напоїв у Західній Європістановить у середньому 40–50 л на людину за рік, у Росії — 22 л, то середнійукраїнський споживач щорічно за даними 2008 року випиває лише 16–17 л. Цейнапій і так досить дорогий для мінімального споживчого кошика. А інфляціяробить його ще дорожчим.
Основна причиназростання цін — подорожчання закордонної сировини та упаковки. Навіть увипадках, коли в доларах розцінки падають на 25–30%, гривневі ціни все однопідвищуються. У результаті попри всі зусилля сокових виробників стримуватизростання цін, за останні півроку у 2009 році соки й нектари подорожчали всередньому на 15%.
Наприкінці минулого 2008року практично всі українські виробники соків підвищили ціни на 5–7%.
2. Місцегалузі виробництва соків в національній і світовій економіці
Проблема створеннята просування торгових марок актуальна для фірм, що працюють на ринку соківУкраїни. Цей ринок є перспективним і динамічним. Так, якщо у країнах із вжесформованими ринками щорічні темпи зростання даного сегменту ринкубезалкогольних напоїв коливаються на рівні 6%, то в Україні – 25-30%. Протесучасний рівень споживання цієї вітамінної продукції в Україні відстає відсередньоєвропейського.
Україна за своїмикліматичними та грунтово-геологічними умовами має унікальні можливості длявирощування і виробництва плодово-овочевої продукції та виготовлення фруктовихі овочевих соків, соковмісних напоїв у широкому асортименті.
В усьому світісоки та нектари традиційно користуються сталим попитом. Крім освіжаючоїздатності, поживності, стимулюючої дії, гармонійного смаку, вони містятьвітаміни та цілий комплекс біологічно активних речовин, необхідних людям дляповноцінного і здорового харчування, особливо на стадії розвитку молодогоорганізму. На жаль, середньостатистичний українець за рік вживає лише близько 8 літрів соків (для порівняння у 1996р.– 700г, 1998р.– 2,5л), в той же час, якросіянин – 12, європеєць – 30, американець – 60 літрів.
За даними ДержкомстатуУкраїни об’єм загальнонаціонального виробництва соків, нектарів та морсів в2008 році вперше перетнув поділку мільйон тонн (більше 1,07 млрд. л. – таблиця1.1).
Основну часткувиробництва сокової продукції (більше 44%) сладають купажовані соки. При цьому95% виноградного і апельсинового, 65% яблучного, а також зверх 50% томатногосоку займають соки від трьох основних соковиробників.
Об’єм світовоговиробництва плодових соків оцінюється на теперішній час в 30 млрд. літрів нарік при обігу вище 30 млрд. доларів.
3. Загальнахарактеристика галузі виробництва соків в Україні
3.1 Обсягивиробництва соків в Україні в динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягіввиробництва
В Україні діє 78 підприємств-виробників сокової та соковмістноїпродукції. 6 з них займаються виготовленням сокової продукції дитячогохарчування, 2 – виготовленням концентрованих соків, 1 – сухих фруктовихконцентратів, 69 – сокової продукції загального призначення.
Ємністьвнутрішнього ринку України на сьогоднішній день близько 500-550 млн. літрів.Ринок не насичений, оскільки споживачами соку є менше 50% населення України. Втой же час об'єми споживання на душу населення значно нижче за показникибільшості європейських країн. Насичення ринку можливе не раніше 2010 року.
Найбільші темпизростання споживання демонструє продукція в упаковці об'ємом 0,5 л, крім того,продукція об'ємом в 2 л нарощує частку ринку, тоді як частка інших форматіввеликих економічних упаковок (перш за все, 1,5 л) — стабільна. Якщо говоритипро смакові переваги споживачів, то найбільші темпи зростання показують сумішірізних смаків. Зростання популярності сокових поєднань виросло на 3 пункти запоказниками частки ринку в I половині 2006 року в порівнянні з аналогічнимперіодом минулого року.
Протягом 2009-го продажсоків скорочуватиметься. У „Сандорі” вважають, що до кінця року споживаннявпаде на 3–5%. За найоптимістичнішого сценарію продаж збережеться на рівні2008-го. А експерти Вітмарк-Україна взагалі прогнозують скорочення обсягу ринкуна 13%, до 650 млн літрів — показника 2006 року.
Таблиця 3.1
Україна. Об’єм виробництва соків тасокової продукції по регіонам,
2007- 2008р Область Об’єм 2008 рік, тонн Об’єм 2007 рік, тонн Приріст 2008/2007, % Україна 1067276 735828 45 АР Крим 9342 6342 47 Вінницька 82960 56291 47 Волинська 1854 1596 16 Дніпропетровська 114809 83211 38 Донецька 3006 1683 79 Житомирська 19247 15176 27 Закарпатська 42069 31906 32 Запорізька 22 532 Івано-Франківська 827 510 62 Київська 1445 815 77 Кіровоградська 1 Луганська 115 75 53 Львівська 13635 7312 86 Миколаївська 489758 289566 69 Одеська 220079 202856 9 Полтавська 56 54 4 Рівненська 5222 4327 21 Тернопільська 7673 6703 15 Харківська 4870 2084 134 Херсонська 8137 4877 67 Хмельницька 16879 7842 115 Черкаська 3342 2006 67 Чернівецька 15147 4797 216 Чернігівська 6779 5260 29 м. Київ 3 6