Європейський університет
Кафедра маркетингу
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: “Маркетинговідослідження”
на тему :
Дослідження ринку керамічноїцегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ «Євротон»
Студентки IV курсу ФЕМ
групи 142
Дубченко Д.А.
Київ — 2010
Зміст
Вступ
Розділ 1.
1.1 Визначення управлінської та маркетингової проблеми
1.2 Порівняльна характеристика клінкерної цегли ТМ"Євротон" та ТОВ «Керамейя»
1.3 Визначення типу дослідження, методів зборупервинної та вторинної інформації
1.4 Визначення типу та методу вибірки
Розділ 2.
2.1 Визначення методів шкалуваня, розробка анкети таїї кодування
Висновки
Список літератури
Додатки
Вступ
Маркетинговедослідження – це наукове дослідження, спрямоване на систематичний збір,відображення і аналіз фактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій,відносин, поведінки окремих осіб і організацій, пов'язаних з маркетингом, тобтовсіма аспектами просування на ринку певних товарів і послуг, а також підготовкицієї інформації до прийняття маркетингових рішень.
Без використаннямаркетингових досліджень підприємству доволі складно приймати вірніуправлінські та маркетингові рішення щодо товарів або послуг та стратегіїрозвитку підприємства, та орієнтуватися в мінливому ринковому середовищі.
У даній курсовійроботі я розгляну ринок керамічної клінкерної та лицьової цегли України наоснові роботи ТОВ «Євротон».
Актуальністьтеми:
На мою думку,вивчення ринку керамічної лицьової та клінкерної цегли на сьогоднішній день єдоволі актуальним, адже ще донедавна, люди, що мали потребу у забезпеченніжитлом, зокрема приватним, задовольнялись тими будівельними матеріалами, якібули поруч, доступні і придатні для будівництва. Жителі ж міст, за державноюпрограмою, забезпечувались житлом у багатоповерхівках.
Нині ж ізрозвитком будівельної індустрії, а як наслідок — розмаїттям пропозиціїбудівельного матеріалу, з розвитком транспортної інфраструктури та високимрівнем сервісу, а головне із зростанням добробуту населення та фінансовихможливостей громадян, зросли і вимоги самих забудовників та майбутніх власниківжитла, на думку яких раніше ніхто не зважав. Їх уподобання почали змінюватися.
З впровадженням унашій країні ринкової економіки, масовість та однотипність поступово почализмінюватись на індивідуальність. Ця тенденція виявила себе у швидких темпахзростання будівництва приватних будинків та котеджів. Люди все більше почалицінувати не досягнення цивілізації у кам’яних джунглях, а тяжіти до природи,чистої екології і, з рештою, до свободи. Та, як виявилось, індивідуальністьтакож може бути масовою. Якими ж на сьогодні мають бути будинки, щоб цінністьїх з кожним днем зростала? Якщо забудовник хоче звести будинок, що завжди будекористуватися попитом, йому потрібно робити ставку і на проект і на будівельнийматеріал.
Будівництво –процес коштовний і не дивно, що забудовник прискіпливий у пошуках надійногоматеріалу.
Та щоб непотрапити у ситуацію, коли скупий платить двічі, варто знати, що саме можнавтратити, зекономивши на важливому.
Об’єктомдослідження у даній курсовій роботі є ТОВ «Євротон».
Предметомдослідження є відвоювання частки українського ринку керамічної клінкерної цеглиторговою маркою «Євротон» після запуску нового заводу з її виробництва.
Метою проведеннядослідження є оцінка попиту та конкурентоспроможності керамічної клінкерноїцегли ТМ «Євротон».
Завданнямдослідження є вивчення доцільності будівництва нового заводу, через оцінкупопиту та конкурентоспроможності керамічної клінкерної цегли виробництва ТМ«Євротон»
Розділ 1
1.1 Визначенняуправлінської та маркетингової проблеми
На сьогоднішнійдень існує декілька основних видів матеріалів для будівництва та облицюваннябудівель таких як дерево, натуральне каміння, гіперпресовані та вібропресованіблоки. Проте керамічна цегла була і залишається лідером з продажів табудівництва завдяки своїм споживчим властивостям та зовнішньому вигляду.
Основнимвиробником керамічної лицьової та клінкерної цегли на українському ринкуявляється торгова марка «Євротон».
ТОВ «Євротон» — на ринку керамічної цегли з 2002 року, реалізує продукцію ЗАТ «Роздільськийкерамічний завод», що виготовляє клінкерну цеглу, лицьову цеглу, поризованіблоки та рядову цеглу та ТОВ «Липчанблок», що виготовляє рядові керамічні блокиформатом 2 НФ.
Фінансово-статистичніпоказники ТОВ «Євротон» за результатами 2007 року становлять:
Грошовий обігкомпанії – більше 20 млн. $ USD;
Об’єм реалізації– біля 60 млн. ум. шт.
З них:
— Клінкерноїцегли – 7 млн. ум. шт.
— Лицевої цегли –27 млн. ум. шт.
— рядової цегли –23 млн. ум. шт.
У своїй роботі ярозгляну позицію ТОВ «Євротон» на ринках керамічної клінкерної та лицьовоїцегли.
Для початку,варто пояснити, що таке керамічна цегла взагалі та клінкерна і лицьова зокрема.
Керамічнацеглавиготовляється за рахунок випалювання глини та сумішей. Звичайна цегланайчастіше виготовляється з червоної глини, яку обпалюють при температурі до1000°С. Звідси і назва – червона цегла. Але буває також біла, абрикосова інавіть жовта цегла. Все залежить від кольору глини.
Керамічнабудівельна цегла ділиться на такі види: порожниста (дірчаста) і повнотіла(будівельна). Також буває цегла облицювальна, глазурована, фасадна, фасонна. Щецеглу розрізняють по фактурі поверхонь – гладка і рельєфна.
Як правило, такийкерамічна цегла використовується при зведенні стін і різних перегородок(наприклад, в санвузлах) багатоповерхових будівель і споруд. Це високоякіснийбудівельний матеріал, який відповідає найвищим міжнародним стандартам таекологічним вимогам.
Потрібно умітирозрізняти якісну і неякісну цеглу. Неякісна цегла містить різні домішки(наприклад, крупні шматки вапняку або каменю). Від цього може серйознопостраждати вся цегельна кладка. А неправильно обпалена цегла має гірчичнийколір і при ударі видає глухий звук.
Клінкер — дужеміцна добре обпалена цегла, призначена для виконання фундаментів і склепінь, брукуванняшляхів чи підлоги виробничих споруд, зведення фабричних труб, облицюванняканалізаційних каналів.
Клінкерна цеглаТМ «Євротон» виготовлена із натуральних компонентів та якнайкраще відповідаєзапитам людей, що прагнуть жити в гармонії із собою та природою.
За своїми споживчимивластивостями клінкерна цегла перевершує будь-який стіновий лицювальний матеріал,що існує на будівельному ринку. Окрім того, клінкерна цегла ТМ «Євротон»гармонійно поєднується з більшістю сучасних будівельних і оздоблювальнихматеріалів: склом, алюмінієм, натуральним і штучним каменем, деревом, сучаснимпластиком.
Завдяки відміннимізолюючим властивостям клінкерної цегли ТМ «Євротон», вологість, головнийворог теплоізоляції, не досягає внутрішньої частини стіни.
Тому клінкернацегла ТМ «Євротон» абсолютно надійно захищає будівлі від примх природи: холоднихзимових вітрів, літнього сонячного перегріву та довгих осінніх дощів.
Внутрішня поверхнястін залишається сухою протягом кожного сезону, а всередині будівлі завжди зберігаєтьсякомфортний мікроклімат.
Лицьова цегла — декоративнийматеріал, що володіє, у відповідності з духом часу, рядом видатних якостей. Виготовляєтьсяза спеціальною технологією, що надає йому ряд переваг. У відповідності з покладенимина неї завданнями, лицьова цегла нетільки гарна, але і надійна. Адже найчастіше саме вона забезпечує основний захистдому.
На дуже рівній і гладкійзовнішній поверхні лицьової можна нанести декоративний малюнок. Він виготовляєтьсяпід замовлення будь-якого кольору, не вицвітає, також може бути глазурованим. Зназви зрозуміло, що облицювальна цегла використовується для облицювання будинків,камінів, у реставраційних роботах, для імітації старовинних споруд. Вона витримуєдію води морозу і придатна практично для всіх зовнішніх робіт. Також така цеглазастосовується як тротуарна плитка.
Лицьова цегла буває різних форм і розмірів– закруглена, клиновидна, трапецієвидна, фігурна. У нас можна замовити і купитиоблицювальну цеглу будь-якої з цих форм.
Облицювальна цеглазазвичай застосовується при зведенні нових будівель, але також з успіхом може бутивикористана і в реставраційних роботах. Діапазон різних форм і кольорів дає можливістьстворення імітації старовинних споруд при зведенні сучасного будинку, а також дозволитьвідшкодувати втрачені фрагменти фасадів старовинних особняків.
Сучасна технологічналінія німецького виробництва та кваліфікований персонал дозволяють випускати лицьовуцеглу ТМ «Євротон» високої та стабільної якості, що відповідає європейським вимогамдо міцності, зовнішнього вигляду та довговічності сучасного стінового матеріалу.
Глиниста сировина,що використовується для виробництва керамічної лицьової цегли ТМ «Євротон», добуваєтьсяв екологічно чистих районах України.
Переваги лицьовоїцегли ТМ «Євротон»:
Має чіткі гладкі граній природний колір, що зробить Ваш будинок сучасним, гарним та солідним;
Витримує вплив атмосфернихопадів, що робить стіни будинку стійкими до сонячних променів, дощів та снігопадів;
Роками зберігає яскравийколір та не потребує додаткового фінансування на ремонт;
Робить мікроклімату домі комфортним та затишним;
Не містить шкідливихдля здоров’я людини речовин, є екологічно чистою.
Порівняльні характеристикицегли ТМ «Євротон»Показники Одиниці виміру Лицьова цегла Клінкерна цегла Маса кг 2,6 2,75 Міцність марка М 150 M 250-300 Морозостійкість циклів F 50 понад F 500 Водопоглинення % 08.дек до 6 Щільність кг/м.куб 1300 1450 Теплопровідність Вт/м град.С 0,45 0,67
Оцінка попиту та правильнепрогнозування його зростання чи зменшення є дуже важливим для кожного підприємства,проте завжди можуть бути фактори, які не в змозі врахувати жоден маркетолог. Длямаркетингового відділу ТОВ «Євротон» такою несподіванкою стала економічна криза2008-2009 років. Через неї усі прогнози маркетологів не здійснилися і ситуація наринку суттєво погіршилася.
Розглянемо графікдинаміки темпів зростання/зниження обсягів будівельних робіт.
З графіку видно, щообсяги будівельних робіт, тобто попит на цеглу знижувався кожного року, а у 2009році обсяги будівництва, через світову економічну кризу, впали майже до критичногорівня. Але у 2010 році обсяги будівництва потихеньку починають збільшуватися, аотже і обсяги продажів також збільшуються.
/>
Крім оцінки попиту,для кожного підприємства дуже важливим є вивчення ємності ринку Отже, розглянемоємність ринку керамічної лицьової цегли України 2004-2007рр. та прогноз до 2015,який був вирахуваний у 2007 році:
/>
З поданого вище графікавидно, що, навіть найпесимістичніші очікування щодо зміни ємності ринку лицьовоїцегли, все ж таки передбачають його зростання.
А тепер, давайте подивимосяна реальну картину ємності ринку лицьової цегли України в 2007-2010роках:
/>
З наведених вище графіків,ми можемо побачити, що прогнозовані зміни ємності ринку дуже значною мірою відрізняютьсявід реально представлених даних за той самий період часу.
Такі ж дані можнапорівняти і щодо ринку клінкерної цегли України.
Ємність ринку керамічноїклінкерної цегли України 2004-2007рр. та прогноз до 2015, який був вирахуваний у2007 році:
/>
Також розглянемо реальнийстан справ:
/>
Отже, з представленихвище графіків, ми бачимо, що ємність ринку лицьової цегли у період 2007-2010 рр.зменшилася на 60,20%, у той час, як ємність ринку клінкерної цегли зросла за цейже період на 99,16%.
Крім ємності ринку,для розробки маркетингової стратегії варто знати основних конкурентів, та їх доліринку.
/>
З інформації поданоїу графіку, ми можемо бачити, що ТМ «Євротон» являється достатньо значним гравцемна ринку лицьової цегли. До того ж, доля ринку, яку займає ТМ «Євротон» безперервнозбільшується, через адекватне співвідношення ціни та якості, що не може не радувати.
Розглянемо також доліринку гравців на ринку клінкерної цегли:
/>
З наведеного графікаможна вирішити, що при появі на ринку нового гравця – ТОВ «Керамейя», позиції ТМ«Євротон» значно похитнулися.
Тепер ми підійшлидо визначення управлінської проблеми, а саме: до зниження частки ринку клінкерноїцегли ТМ «Євротон»
Розглянемо причинивиникнення цієї проблеми:
Виробничі потужностіЗАТ «Роздільський керамічний завод», який є виробником керамічної клінкерної цеглиТМ «Євротон», дозволяють, при наявних умовах, випускати лише 7 млн.ум.шт. клінкерноїцегли на рік. Спочатку цього об’єму було достатньо, проте з часом, споживачі почализвертати все більше уваги на клінкерну цеглу, через її міцність, надійність, зовнішнійвигляд та екологічну безпеку. І саме у розпал «Клінкерного буму» у 2007 році відкривсяновий завод з виготовлення тої ж таки клінкерної цегли «Керамейя», продуктивністьякого складає 30 млн.ум.шт клінкерної цегли на рік. До того ж кольорова лінійкацегли ТОВ «Керамейя» (Додаток 1) значно ширша, у порівнянні з кольоровою лінійкоюТМ «Євротон».
Отже, якщо ТМ «Євротон»хоче збільшити займану долю ринку, має бути збільшена потужність виробничої лінії,розширення та вдосконалення кольорової лінійки клінкерної цегли.
Для вирішення цієїпроблеми, у тому ж таки 2007 році, компанія «Євротон» розпочала будівництво одногоз найбільших в Східній Європі заводу з виробництва клінкерної та керамічної лицьовоїцегли.
Запланована потужністьнового заводу становить 60 млн.ум.шт клінкерної цегли на рік.
При визначенні управлінськоїпроблеми та її вирішенні, виникає маркетингова проблема: відвойовування частки ринкуклінкерної цегли у конкурентів ТМ «Євротон».
Дуже доцільним будепитання: «Чи буде користуватися попитом клінкерна цегла ТМ «Євротон» після доволікоштовного будівництва та запуску нового заводу?»
Саме для вирішенняданого питання і було проведено маркетингове дослідження.
Перед тим, як проводитисаме дослідження, варто розглянути основного конкурента ТМ «Євротон», ТОВ «Керамейя»,та порівняти конкурентне становище продукції обох підприємств, для того, щоб визначити,чи варто взагалі будувати новий завод.
1.2 Порівняльнахарактеристика керамічної клінкерної цегли виробництва ТМ «Євротон» та ТОВ «Керамейя»
По-перше варто трохирозповісти про основного конкурента ТМ «Єротон», ТОВ «Керамейя».
ТОВ «Керамейя» створенов 2007 році за підтримки американського інвестиційного венчурного фонду HorizonCapital.
«Керамейя» спеціалізуєтьсяна виробництві клінкерної керамічної цегли — лицювального стінового матеріалу, якийзаймає найвищий якісний сегмент серед будівельних матеріалів.
«Керамейя» — це бренд,що об'єднує декілька напрямків керамічних матеріалів, які вже виробляються, абопочнуть вироблятись в найближчій перспективі. Так, під продуктовим брендом «Клінкерам»пропонується клінкерна керамічна цегла виробництва «Керамейя», а під брендом «Теплокерам»будуть пропонуватись крупноформатні поризовані керамічні блоки.
Виробнича база «Керамейя»розташована в м. Суми. Потужність лінії з виробництва клінкерної цегли — 30 млн.шт.на рік.
Проконсультувавшисьз експертами у даній області, я можу сказати, що клінкерна цегла ТМ «Євротон» таТОВ «Керамейя» знаходиться на одному рівні за якісними ознаками (Водопоглинання,марка), а відрізняються за кольоровою гаммою, та текстурною лінійкою. ТМ «Євротон»випускає клінкерну цеглу чотирьох кольорів, а ТОВ «Керамейя» — 13 кольорів та відтінків.Проте, клінкерна цегла виробництва ТМ «Євротон» має однаковий колір не залежно відпартії виробництва, а колір клінкерної цегли виробництва ТОВ «Керамейя» буде різниму кожній партії (через технологічні особливості виготовлення), що не дуже добревпливає на зовнішній вигляд будівель. До того ж, продивившись та порівнявши прайс-листиобох підприємств (Додаток 2; Додаток 3), варто зазначити, що клінкерна цегла ТМ«Євротон» дешевша за клінкерну цеглу ТОВ «Керамейя».
Врахувавши всі ціфактори, можна сказати, що будівництво нового заводу ТМ «Євротон» буде доцільним,при запуску у виробництво нової кольорової лінійки керамічної клінкерної цегли.А місце, яке вибрано для будівництва нового заводу, та сировинна база, що існуєнеподалік від цього місця створюють чудові умови для задоволення цієї умови.
До того ж, у ТМ «Євротон»,при запуску нового заводу, з’явиться як кажуть, «козир в рукаві». На даний момент,завод з випуску керамічної клінкерної цегли знаходиться у місті Новий Роздол, Львівськоїобласті, а сировину привозять із міста Краматорськ, Донецької області. Через це,ціна на клінкерну цеглу вища. А новий завод розпочали будувати саме у Краматорську.Отже, з запуском нового заводу, знизяться витрати на постачання сировини, що знизитьсобівартість продукції і, у свою чергу дозволить компанії «Євротон» знизити цінина клінкерну цеглу, одночасно збільшивши виробничі можливості підприємства.
З’ясувавши, такимчином, що продукція ТМ «Євротон» є конкурентоспроможною і будівництво нового заводує доцільним, варто повернутися до маркетингової проблеми та визначити, хто самебуде споживачем керамічної клінкерної цегли ТМ «Євротон» і, чи вдасться підприємствувідвоювати свою частку українського ринку керамічної клінкерної цегли.
1.3 Визначеннятипу дослідження, методів збору первинної та вторинної інформації
Маркетингове дослідження– це наукове дослідження, спрямоване на систематичний збір, відображення і аналізфактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремихосіб і організацій, пов'язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування наринку певних товарів і послуг, а також підготовки цієї інформації до прийняття маркетинговихрішень.
Перед тим, як проводитидослідження, необхідно визначити, який саме тип досліджень доцільно буде використовувати.
Існують наступні типидосліджень:
Пошукові маркетинговідослідження – ціллю пошукових маркетингових досліджень є пошук проблеми та проникненняв її суть. Пошукові маркетингові дослідження носять попередній характер і видаютьпопередні результати. Тому, результати пошукових маркетингових досліджень потребуютьподальшого дослідження.
Описові (дескриптивні)маркетингові дослідження – полягають в описі ринкових характеристик та визначаютьсязаздалегідь сформульованими гіпотезами.
Причинно-наслідкові(казуальні) маркетингові дослідження – досліджують причинно-наслідкові зв’язки,визначають зв’язок і роль однієї або кількох змінних, та контроль за іншими проміжнимизмінними.
Щоб приймати хорошірішення, потрібні хороші дані. Тому дослідники повинні уважно оцінювати якість отриманихвторинних даних (це інформація, яка була попередньо зібрана для інших цілей), також,вони повинні бути уважними при збиранні первинних даних (це інформація, що збираєтьсяуперше для даної конкретної цілі), тобто слідкувати за їх релевантністю, точністю,акуратністю та об’єктивністю. Це може бути якісним чи кількісним дослідженням.
Кількісні дослідженнязазвичай ототожнюють з проведенням різних опитувань, основаних на використанні структурованихпитань закритого типу, на яке відповідає велика кількість респондентів. Характернимиособливостями таких досліджень є: чітко визначений формат потрібних даних та джерелаїх отримання, аналіз зібраних даних здійснюється за допомогою упорядкованих процедур,в основному кількісних за своєю природою. Якісні дослідження включають збирання,аналіз та інтерпретацію даних шляхом спостерігання за тим, що люди роблять та прощо розмовляють. Спостереження та висновки мають якісний характер і здійснюютьсяв нестандартизованій формі.
Для того щоб представитименеджеру необхідну йому інформацію, дослідник може зібрати первинну інформацію,вторинну інформацію чи і те, і інше. Первинна інформація отримується в результатіспеціально проведених для рішення конкретної маркетингової проблеми так званих польовихмаркетингових досліджень; їх збирання здійснюється шляхом спостерігання, опитування,експериментальних досліджувань, виконуваних над частиною загальної сукупності досліджуваних— вибіркою.
Під вторинною інформацією,що застосовується при проведенні так званих кабінетних маркетингових дослідженнях,розуміють інформацію, заздалегідь зібрану із внутрішніх та зовнішніх джерел дляцілей, що відрізняються від цілей маркетингового дослідження. Іншими словами, вториннаінформація не є результатом проведення спеціальних маркетингових досліджень.
У своїй курсовій роботія використовуватиму пошукове та дескриптивне маркетингове дослідження, якісні методизбору вторинної та первинної інформації.
1.4 Визначеннятипу та методу вибірки
При розробленні концепціїзбирання інформації необхідно визначити:
· генеральну сукупність об’єктівдослідження;
· метод вибірки;
Генеральна сукупність— це всі об’єкти або спостереження, кориснідля дослідження в межах вирішення конкретної проблеми. Вона має обмежуватись у часіі просторі, а всі об’єкти повинні відбиратись до неї за певними умовами, причомуце мають бути самі об’єкти, а не їх характеристики.
Коли генеральна сукупністьдосить мала або коли того потребує проблема, то досліджуються всі об’єкти генеральноїсукупності. Але таке дослідження не завжди можливе (генеральна сукупність може матиі нескінченну кількість елементів) і взагалі потребує багато витрат. Тому частовиконують вибірковий аналіз об’єктів генеральної сукупності.
Вибіркова сукупність(вибірка) — частина генеральної сукупності,яка є репрезентативною ілюстрацією (зменшеною моделлю) генеральної сукупності. Лишев цьому випадку результати аналізу вибірки можна поширити на всю генеральну сукупність.Існують різні методи формування вибірки
Існують наступні методиформування вибірки:
Ймовірнісна вибірка
Неймовірнісна вибірка Лотерейний метод Метод типових представників Метод випадкових чисел Квотна вибірка Метод механічної вибірки Метод сніжного кому Гніздова (кластерна) вибірка Стихійна вибірка
У курсовій роботівикористана квотна (неймовірнісна) вибірка.
Квотна вибірка – мікромодельгенеральної сукупності, яка створюється на основі певних параметрів об’єкту, якіберуться зі статистичних довідників.
Для визначення об’ємуквотної вибірки використовується спосіб визначення за якісною ознакою.
Для розрахунку об’ємувибірки за якісною ознакою використовується наступна формула:
Z2*pq/e2
Де:
Z – Нормоване відхилення (визначається залежновід довірчої ймовірності отриманого результату).
P – Визначена варіація для вибірки (відмінністьзначень ознаки у різних одиниць даної сукупності).
q =100-p
e – Допустима похибка.
Отже, розрахуємо об’ємвибірки, при
Z=2
Р=30%
q=70%
e=0.09
4*0.3*0.7/0.0081=103.7 (104)
Отже. для репрезентативностівибірки, ми маємо опитати 104 людей.
Розділ 2
2.1 Визначенняметодів шкалування. Розробка анкети та її кодування
Анкета – структурованаформа збору даних, що складаються з переліку розташованих в певній логічній послідовностіпитань, для збору первинної інформації задля досягнення чіткої мети дослідження.
Метод анкетного опитуванняпоширений у світовій практиці дослідження ринку. Його використовують при дослідженніпопиту, споживацьких якостей товарів, тенденцій у ставленні покупців до цих якостейі товару взагалі, при аналізі покупців, ефективності реклами, реакції на нові товариі т. д.
В Україні анкетуваннявикористовується при вивченні ринку нерухомості, ПЕОМ та апаратних засобів і програмногозабезпечення, фондового ринку, туристичних послуг, банківських послуг. Консалтинговихта аудиторських послуг, попиту на косметику, на журнали та газети, одяг і взуттявітчизняного виробництва тощо. Варто зазначити, що вивчення ринку різних товарівз використанням анкетного опитування раз у раз поширюється. Анкети можуть бути розрахованіна покупця і споживача, на продавця товару, на експертів.
Анкети ефективно застосовуютьсяі при вивченні попиту на товари виробничого призначення. Тут кількість респондентівнабагато менша — це директори, комерційні директори, головні інженери, начальникивідділів постачання підприємств або експерти в досліджуваній галузі товарів. Підприємці- споживачі таких товарів зацікавлені у формуванні відповідної інформації, сподіваючисьна врахування виробниками їхнього попиту.
Анкетні данні відображаютьсуб'єктивні оцінки опитуваних щодо товарів, їх якості, можливості придбання, а такожхарактеристики самих покупців. Але, правильно використовуючи дані, математичні законивеликих чисел і спеціальні вибіркові методи, можна отримати вірогідну інформаціющодо досліджуваних об'єктів. Важливою умовою для здобуття такої інформації є кількістьзмісту та запитань анкети, варіантів відповідей на них, достатня і правильна вибіркареспондентів, що заповнили анкету.
У своїй курсовій роботія використаю анкету та Шкалу Лайкерта, для визначення думки споживача про клінкернуцеглу ТМ «Євротон».
Анкета для опитуванняспоживачів
Шановні панове!
ТМ «Євротон» досліджуєспоживчі мотивації споживачів. Просимо Вас допомогти нам у цьому дослідженні, защо висловлюємо Вам щиру подяку.
1. Ваша стать
o Чоловіча
o Жіноча
2. Ваша вікова категорія:
o 21-30 років
o 31-40 років
o 41-50 років
o 51 і більше років.
3. Чи працюєте Виу сфері будівництва?
o Так
o Ні
4. Ви обрали клінкернуцеглу ТМ «Євротон» для облицювання:
o Власного приватного будинку
o Чужого приватного будинку
o Багатоповерхового житлового будинку
o Будинків у котеджному містечку
o Інше
5. Оцініть за шкалоювід 1 до 5, наскільки важливими, при виборі клінкерної цегли, для Вас є наступніпоказники:
(1 – не важливо, 5– дуже важливо) 1 2 3 4 5 Якість Ціна Екологічність Зовнішній вигляд Престижність виробника
6. Які умови поставкибудуть для Вас найзручнішими?
o Забирати самовивозом з заводу
o Забирати самовивозом з найближчогоскладу
o Отримати замовлення з доставкоюдо місця будівництва
o Інше
7. Оцініть за шкалоювід 1 до 5, чи відповідає клінкерна цегла ТМ «Євротон» Вашим вимогам за наступнимипоказниками: (1 – зовсім не відповідає; 5 – відповідає повністю) 1 2 3 4 5 Якість Ціна Зовнішній вигляд
8. Ваші побажаннящодо клінкерної цегли ТМ «Євротон»:
Дякуємо за увагу!
Кодування анкети
Для зручності вводуотриманих в ході анкетування даних у ЕОМ, використовують кодування.
Кодування – технічнийметод, за допомогою якого дані розподіляються по категоріях.
Процес кодуваня складаєтьсяз таких етапів:
1. класифікація категорій,до яких будуть відноситися запитання;
2. Призначення кодовихномерів класів;
3. Підготовка спискукодів, який містить загальні інструкції, що вказують, яким чином була закодованакожна позиція даних.
На сьогоднішній деньнемає єдиної системи кодування анкетних даних, тому я закодувала їх так:
1. Ваша стать = 1
o Чоловіча = 1.1
o Жіноча = 1.2
2. Ваша вікова категорія= 2
o 21-30 років = 2.1
o 31-40 років = 2.2
o 41-50 років = 2.3
o 51 і більше років = 2.4
3. Чи працюєте Виу сфері будівництва? = 3
o Так = 3.1
o Ні = 3.2
4. Ви обрали клінкернуцеглу ТМ «Євротон» для облицювання: =4
o Власного приватного будинку =4.1
o Чужого приватного будинку = 4.2
o Багатоповерхового житлового будинку= 4.3
o Будинків у котеджному містечку= 4.4
o Інше = 4.5
5. Оцініть за шкалоювід 1 до 5, наскільки важливими, при виборі клінкерної цегли, для Вас є наступніпоказники: = 5
(1 – не важливо, 5– дуже важливо)
1 2 3 4 5 Якість 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Ціна 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 Екологічність 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 Зовнішній вигляд 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 Престижність виробника 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5
6. Які умови поставкибудуть для Вас найзручнішими? = 6
o Забирати самовивозом з заводу= 6.1
o Забирати самовивозом з найближчогоскладу = 6.2
o Отримати замовлення з доставкоюдо місця будівництва = 6.3
o Інше =6.4
7. Оцініть за шкалоювід 1 до 5, чи відповідає клінкерна цегла ТМ «Євротон» Вашим вимогам за наступнимипоказниками: = 7
(1 – зовсім не відповідає;5 – відповідає повністю) 1 2 3 4 5 Якість 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 Ціна 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 Зовнішній вигляд 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5
Таким чином, ми отримуємонаступну схему:
1. = 1
o = 1.1
o = 1.2
2. = 2
o = 2.1
o = 2.2
o = 2.3
o = 2.4
3.? = 3
o = 3.1
o = 3.2
4. =4
o = 4.1
o = 4.2
o = 4.3
o = 4.4
o = 4.5
5. = 5 1 2 3 4 5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5
6. = 6
o = 6.1
o = 6.2
o = 6.3
o =6.4
7. = 7 1 2 3 4 5 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5
У такому вигляді даніанкети набагато зручніше вводити до ЕОМ.
Висновки:
Отже, провівши анкетуваннясеред споживачів клінкерної цегли ТМ «Євротон», можна зробити наступні висновки:
- Клінкерну цеглу купують в основному чоловіки(79% опитаних)
- Найбільшу купівельну активність демонструютьвікові категорії – 41- 50 років (37%), 31- 40 років (24%)
- Більшість опитаних не працює у сфері будівництва(63%) і купує клінкерну цеглу ТМ «Євротон для облицювання власних приватних будинків(43%).
- Переважна більшість опитаних вважає зручнішимотримувати замовлення з доставкою до місця будівництва (92%).
Крім того, найважливішимипри виборі клінкерної цегли найважливішими вважаються ціна та якість.
До того ж не можене радувати, що, за результатами опитування, клінкерна цегла ТМ «Євротон» задовольняєвимоги споживачів за усіма параметрами, а єдиним побажанням було розширення кольоровоїлінійки пропонованої цегли.
Крім анкетування,було проведене вивчення вторинних джерел, яке дало наступні результати:
Розвиток ТМ «Євротон»є доцільним через такі фактори:
- Динаміка розвитку ринків керамічної облицювальноїта клінкерної цегли країн Європи, зокрема Польщі;
- Темпи росту вітчизняного ринку клінкерноїцегли та поризованої кераміки;
- Якісні характеристики клінкерної цегли.
Поради щодо подальшоїстратегії розвитку ТМ «Євротон»:
Ø Нарощування виробничих потужностейдо 300 млн. шт.
З них:
— Клінкерної цегли– 70 млн. ум. шт.
— Лицьової цегли –95 млн. ум. шт.
— Рядової цегли –15 млн. ум. шт.
— Поризованих блоків– 120 млн. ум. шт.
Ø Розширення асортименту продукціїТМ «Євротон»
- Реалізація супутніх товарів (черепиця.Будівельні суміші, клінкерна плитка, клінкерна бруківка, теплоізолюючі матеріали)інших виробників.
Ø Створення регіональних складів.
Будівництво заводуу місті Краматорськ є доцільним за наступних міркувань:
Ø Родовища глини в Донецькій областівідповідають найвищій якості як в Україні, так і в Європі, що дозволить вироблятивисокоякісну клінкерну цеглу;
Ø Поява високоякісної клінкерноїцегли витіснить з ринку цеглу низької якості;
Ø Ріст ринку будівництва житла збільшуєпопит на високоякісну облицювальну клінкерну цеглу;
Ø З появою Краматорського цегельногозаводу, частка українського ринку клінкерної цегли ТМ «Євротон» значно зросте.
Отже, будівництвонового заводу дозволить компанії «Євротон» не лише повернути лідерські позиції наукраїнському ринку, а й навіть наростити і до 2012 року зайняти близько 70% ринкуклінкерної цегли.
Список використанихджерел
1. Основне джерело дослідження ТОВ «Євротон»
2. www.euroton.com.ua/ukr
3. www.kerameya.com.ua
4. Гаркавенко В.С. Маркетинг: Навчальнийпосібник. – К.: Просвіта, 2003. – 540 с.
5. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика:Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 327 с.
6. Журнал “Маркетинг в Україні”
7. ТОВ «Медиа прайс центр» щотижневик «Будівельніпрайси»
8. ТОВ «Медиа прайс центр» «Домашнее строительство»
9. ПП «Апельсин» «Стройпрайс»
10. Щотижневик «Прораб»
11. odelit.com/index.php/technology?language=ukr
12. www.tpk.ua/
13. dimivdim.com/catalog3c23/188.htm
14. astrid.com.ua/ru/trotuarnaja-plitka
15. Електронна книга «Маркетингові дослідження»http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6049&Itemid=351
16. Електронна книга «Маркетингові дослідження»В.С, Федоренко myreferatik.in.ua/load/referat_3_kurs/marketing/marketing_navchalnij_posibnik_v_s_fedorenko/48-1-0-1607
17. alanatrade.prom.ua/
18. Журнал «Маркетингові дослідження»
19. Електронний підручник «Маркетингові дослідження» ВовчакА.В., Павленко А.Ф.http://6201.org.ua/load/71-1-0-372
20. «Маркетингові дослідження» Ілляшенко С.М.
21. «Маркетингові дослідження. Навчальнийпосібник» Парсяк В.Н,
22. «Маркетингові дослідження» Полторак В.А.
Додаток 1
Кольорова лінійкаклінкерної цегли ТОВ «Керамейя»
КлінКЕРАМ класичнасерія/>КлінКЕРАМРУБіН
Колір: червоний однотонний
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній/>КлінКЕРАМЯНТАР
Колір: жовтий однотонний
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній/>КлінКЕРАМОНіКС
Колір: коричневийоднотонний
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній
КлінКЕРАММАГМА
/>КлінКЕРАММАГМА Граніт
Колір: червоно-коричневиймеланж
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній
/>КлінКЕРАММАГМА Діабаз
Колір: тусклий жовто-коричневиймеланж
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній
www.kerameya.com.ua/ua/produkciya/Kerpich/ — section0#section0
/>КлінКЕРАММАГМА Топаз
Колір: насичений жовто-коричневиймеланж
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній
/>КлінКЕРАММАГМА Топаз димчастий
Колір: червоно-коричневиймеланж димастої форми
Рельєф: відсутній
Торкрет: відсутній
КлінКЕРАМРУСТИКА
/>КлінКЕРАМРУСТИКА Граніт 23
Колір: червоно-коричневиймеланж
Рельєф: подовжні накатки(дрібна та глибока)
Торкрет: біла кам'янакрихта
/>КлінКЕРАМРУСТИКА Граніт 43
Колір: червоно-коричневиймеланж
Рельєф: подовжні накатки(дрібна та глибока)
Торкрет: біла та чорнакам'яна крихта
/>КлінКЕРАМРУСТИКА Граніт 53
Колір: чорно-коричневиймеланж
Рельєф: подовжні накатки(дрібна та глибока)
Торкрет: чорна кам'янакрихта
/>КлінКЕРАМРУСТИКА Рубін 1
Колір: червоний однотонний
Рельєф: подовжні накатки(дрібна та глибока)
Торкрет: чорна кам'янакрихта
/>КлінКЕРАМРУСТИКА Рубін 3
Колір: червоний однотонний
Рельєф: подовжні накатки(дрібна та глибока)
Торкрет: відсутній
/>КлінКЕРАМРУСТИКА Топаз 3
Колір: насичений жовто-коричневиймеланж
Рельєф: подовжні накатки(дрібна та глибока)
Торкрет: відсутній
Додаток 2
Зведений прайс-листна лицьову та клінкерну цеглу ТМ «Євротон»№ п/п Назва продукції Кількість одиниць в піддоні К-сть завантаження, тис шт
Місце відвантаження (склад)
Ціна в грн. за 1000 шт. авто ж/д смт. Розділ Львівської обл. м. Луцьк
с. Липча, Хустський
р-н Закарпат.обл м. Київ 1 Цегла клінкерна «Корсіка» (жовта) 480 7,68 24,948 4250,00 4460,00 4460,00 4700,00 2 Цегла клінкерна «Палермо» (персикова) 480 7,68 24,948 4250,00 4460,00 4460,00 4700,00 3 Цегла клінкерна «Бордо» (червона) 480 7,68 24,948 4250,00 4460,00 4460,00 4700,00 4 Цегла клінкерна «Мілан» (коричнева) 480 7,68 24,948 4250,00 4460,00 4460,00 4700,00 5 Цегла клінкерна брусок (ВФ 16) (250х65х65) 840 11,76 40,986 3400,00 3540,00 3540,00 3760,00 6 Вироби фігурні клінкерні 480 7,68 24,948 5700,00 5910,00 5910,00 6100,00 7 Цегла відсортована клінкерна 480 7,68 24,948 2950,00 3160,00 3160,00 3420,00 8 Цегла відсортована клінкерна брусок ВФ 16 (250х65х65) 840 11,76 40,986 2400,00 2610,00 2610,00 2870,00 9 Вироби фігурні клінкерні відсортовані 480 7,68 24,948 4000,00 4210,00 4210,00 4470,00 10 Цегла лицьова червона 480 8,64 26,730 2600,00 2790,00 2790,00 3000,00 11 Цегла лицьова персикова 480 8,64 26,730 2750,00 2940,00 2940,00 3150,00 12 Цегла лицьова червона брусок (ВФ 16) (250х65х65) 840 13,44 42,768 2080,00 2200,00 2200,00 2400,00 13 Цегла лицьова персикова брусок (ВФ 16) (250х65х65) 840 13,44 42,768 2200,00 2320,00 2320,00 2520,00 14 Цегла відсортована брусок 840 13,44 42,768 1500,00 1620,00 1620,00 1830,00 15 Цегла відсортована червона 480 8,64 26,730 1800,00 1990,00 1990,00 2240,00 16 Цегла відсортована персикова 480 8,64 26,730 1950,00 2140,00 2140,00 2390,00 17 Вироби фігурні лицьові 480 8,64 26,730 4600,00 4690,00 4690,00 4900,00 18 Вироби фігурні відсортовані 480 8,64 26,730 3150,00 3340,00 3340,00 3590,00 19 Цегла лицьова жовта Цегла відсортована жовта 480 8,64 24,948 3200,00 3390,00 3390,00 3600,00 20 Цегла лицьова жовта 480 8,64 24,948 2200,00 2390,00 2390,00 2640,00 21 брусок (ВФ 16) (250х65х65) 840 13,44 40,986 2560,00 2680,00 2680,00 2880,00 22 Цегла лицева червона потовщена 352 6,336 18,172 3500,00 3760,00 3760,00 4050,00 23 Цегла лицева персикова потовщена 352 6,336 18,172 3700,00 960,00 3960,00 4250,00