Звіт про
переддипломну практику
Предмет:
«Економіка галузевих ринків»
Економіка галузі
виробництва пива в Україні
Зміст
Вступ
1. Аналіз структури
галузі виробництва пива
2. Місце галузі
виробництва пива в національній і світовій економіці
3. Загальна
характеристика галузі виробництва пива в Україні
3.1 Обсяги виробництва
пива в Україні в динаміці за 3 роки
3.2 Рівень технологій
виробництва пива в Україні
4. Структура галузі
виробництва пива в Україні
5. Поведінка фірм у
галузі виробництва пива в Україні
6. Аналіз діяльності ВАТ
„Пиво-безалкогольний комбінат Славутич” (м. Запоріжжя) шведського концерну Baltіc
Beverages Holdіng (BBH)
6.1 Види бізнесу
(диверсифікованість компанії) пивкомбінату „Славутич” та конкурентоспроможність
на ринку виробництва пива в Україні
6.2 Сфера діяльності
пивкомбінату „Славутич”
6.3 Організаційна
структура пивкомбінату „Славутич”
6.4 Структура власності
на пивкомбінаті „Славутич”
6.5 Методи цінової і
нецінової конкуренції пивкомбінату „Славутич”
6.6 Динаміка інвестиційних
витрат на розвиток виробництва на пивкомбінаті „Славутич”
6.7 Прибутковість,
рентабельність підприємства
Висновки
Список літератури
Додатки
Вступ
На
сьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство - майже вдвічі менше, ніж на
початку 1991 року, коли їх було 115. Певною мірою це пояснюється припиненням
діяльності дрібних підприємств із невеликими обсягами виробництва, які не
витримали конкуренції з потужними компаніями.
Водночас
пивоварна галузь виявилась досить привабливою для іноземних інвесторів, які
методично скуповують всі великі пивоварені заводи України.
До
2009 року на загальнодержавному ринку пива діяли два великі іноземні інвестори:
бельгійська компанія "Сан Інтербрю" і шведська "Бі Бі Ейч".
До
групи компанії "Сан Інтербрю" входять: ЗАТ "Чернігівський
пивзавод "Десна", АТ "Миколаївський пивзавод "Янтар",
харківське ВАТ "Пивзавод "Рогань", ВАТ "Олександрійський
пивзавод".
Шведська
компанія "Бі Бі Ейч" є власником контрольних пакетів акцій
запорізького ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Славутич" та
розташованого у Львові ВАТ "Акціонерна фірма "Колос".
Потужну
конкуренцію цим підприємствам до 2009 року становили столичне ЗАТ
"Оболонь", яке контролює фастівський і севастопольський пивзаводи, та
ЗАТ "Сармат" (Донецьк) з підконтрольними йому ТОВ
"Дніпропетровський пивоварний завод "Дніпро", ВАТ "Луганський
пивоварний завод", ЗАТ "Київський пивоварний завод №1", ЗАТ
"Фірма "Полтавпиво", ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат
"Крим" (Сімферополь). Характерною ознакою вітчизняного ринку пива є
жорстка конкуренція саме між зазначеними виробниками та поступовий перехід
українських пивзаводів у власність міжнародних пивних концернів.
У
2009 році ЗАТ „Сармат” (м.Донецьк) було продано міжнарожній пивній американо –
південноафриканській компанії Submіller, тобто у 2009 році на ринку великих
пивних концернів України вже діють 3 іноземних інвестора та 1 національний
концерн ЗАТ ”Оболонь”.
Проблеми
подальшого розвитку ринку пива в Україні пов'язані здебільшого із
забезпеченістю вітчизняних виробників сировиною - солодом ячмінним пивоварним.
В Україні виробляється переважно світлий солод, якість якого за ДСТУ відповідає
ІІ класу. Солоду І класу виробляється небагато через відсутність достатньої
кількості пивоварного ячменю відповідної якості. Імпортований солод відповідає
І та вищому класам. Отже, чималу частку в структурі обсягів солоду,
використовуваного українськими пивзаводами, становить імпорт (близько 60% ринку
товарного солоду та біля 30% від усього обсягу використовуваного солоду). І це
попри високу ставку ввізного митного збору (30% від митної вартості). При цьому
солод імпортують безпосередньо пивзаводи для власного виробництва.
Таким
чином, розвиткові пивоварної галузі та пожвавленню конкуренції на ринку пива
могло б сприяти подальше нарощування обсягів виробництва солоду високої якості.
Для цього необхідно реконструювати та модернізувати існуючі солодовні та ввести
в дію нові, що, певна річ, потребує значних капіталовкладень. Окрім технічної
модернізації солодового виробництва нагальною є проблема налагодження власної
сировинної бази, а саме: розробки та реалізації довгострокових програм
вирощування високоякісного пивоварного ячменю.
Необхідним
компонентом пивоваріння є також альфа-кислота, що міститься у хмелі.
Виробництво останнього в Україні з початку 90-х років минулого століття
перебуває в кризовому стані. З 1999-го ситуація почала повільно змінюватися: на
виконання національної програми розвитку хмелярства до 2010 року закладаються
нові хмільники, активніше обробляються старі, є певні зрушення в нарощуванні
валового збору хмелю. Але темпи росту пивоварної галузі потребують подальшого
розвитку хмелярства, зокрема, виробництва хмелевого екстракту та гранул, яке в
Україні або зовсім не освоєне, або перебуває в зародковому стані.
Метою
проведеного дослідження є аналіз галузі та ринку виробництва пива в Україні
станом на 3 квартал 2009 року.
1.
Аналіз структури галузі виробництва пива
Український
ринок пива є одним із найбільш перспективних у Європі. У 2006 році середній
українець випив 45–50 літрів пива, і, за оцінками експертів, цього все ще
недостатньо для задоволення його потреб. Так, наші сусіди росі-яни споживають
по 60 літрів пива в рік, а на розвинених ринках ЄС ця цифра становить понад 70
літрів.
Зростаюча
популярність цього виду алкогольного напою серед українців сприятливо впливає
на розвиток української пивоварної галузі. У 2006 році національні виробники
збільшили випуск пива на 12,4% — до 267,5 млн. дал. Темпи зростання виявилися
значно нижчими, ніж 2005 року, коли виробництво вітчизняного пива збільшилося
майже на чверть, однак все ж таки вище, аніж у більшості країн Європи й СНД.
Так, Росія, що позиціонує себе як найбільш «питуща» країна світу, торік
збільшила випуск пива тільки на 9,8% (до 998,2 млн. декалітрів). За прогнозами
експертів, цього року зростання і поготів сповільниться до 3–4%.
Пивний
ринок за основними товарними якостями пива може бути розподілений на 5 основних
сегментів за показником спиртової міцності пива:
1.
Сегмент безалкогольного пива:
Спиртова
міцність до 0,5%;
2.
Сегмент «легкого» пива:
Спиртова
міцність від 0,5% до 4,0%;
3.
Сегмент пива «середньої» міцності:
Спиртова
міцність від 4,0% до 5,5%;
4.
Сегмент «міцного» пива:
Спиртова
міцність від 5,5% до 7,0%;
5.
Сегмент пива «максимальної міцності» без додавання спирту:
Спиртова
міцність від 7,0% до 10%;
Крім
кількісного збільшення національного пивного ринку останнім часом
спостерігаються й якісні зміни. Українці віддають перевагу пиву дорожчих марок.
Торік цей сегмент збільшився на 60%, зайнявши в підсумку 8% ринку, тоді як
зростання продажів середнього цінового сегмента не перевищило й 5%. При цьому в
загальному обсязі виробництва клас дешевого пива скоротився до 9%.
За
прогнозами експертів, продажі дорогого пива будуть зростати й надалі, цьому
сприяють як підвищення добробуту українців, так і маркетингові зусилля
виробників. Додаткову лепту в цей процес мають внести й пивні бари, які активно
плодяться у великих містах країни. Водночас, незважаючи на повільне зростання у
2006 році, за обсягами продажів продовжувало лідирувати пиво середнього
цінового сегменту, на виробництво якого орієнтовані більшість пивоварних
компаній.
Змінюються
й смакові вподобання українців. Так, у 2006 році було помічене підвищення
популярності сегмента міцного пива, частка якого збільшилася до 15%, у той час
як сегмент нефільтрованого, яке кілька років тому викликало фурор на ринку,
зараз займає лише 5%. Частка темного пива в Україні зменшилася до 2,5%.
Незважаючи
на велику кількість виробників (понад 50 броварень), погоду на вітчизняному
пивному ринку роблять чотири компанії: дві транснаціональні («САН Інтербрю» й
Baltіc Beverages Holdіng) і дві вітчизняні — «Оболонь» і «Сармат» (продана у
2009 році транснаціональній компаніїї Submіller). У портфелях четвірки понад 30
брендів і сотні найменувань пива. Разом вони контролюють більше 94% ринку,
витісняючи не тільки невеликі місцеві компанії, але й великих імпортерів.
Фаворитом
ринку довгий час була компанія з іноземним капіталом «САН Інтербрю Україна», що
об'єднує три великі заводи (ВАТ «Пивзавод «Рогань», ЗАТ «Чернігівський пивзавод
«Десна», ВАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар»). Компанія представлена в Україні
брендами Stella Artoіs, Brahma, Staropramen, «Чернігівське», «Рогань», «Янтар».
«САН Інтербрю Україна» за підсумками минулого року контролювала 34,7%
українського ринку.
Впритул
наблизився до конкурента, і навіть обігнав його на 0,1%, «корінний» український
виробник ЗАТ «Оболонь», його частка на внутрішньому ринку за підсумками 2006
року становила 34,8%. При цьому компанія є найбільшим експортером українського
пива — 81,7% національного пивного експорту припадає на її частку. «Оболонь» є
великим акціонером Охтирського пивоварного заводу (75,25%), Севастопольського
пивобезалкогольного комбінату (75,25%) і ЗАТ «Бершадський пивокомбінат»
(63,72%). Найбільш популярними брендами компанії на ринку є Hіke, Pіls,
«Колекція Зіберта», «Оболонь», «Десант».
На
третьому місці з великим відривом від лідерів розташувалася ще одна іноземна
компанія — BBH, що належить до найбільших гравців на європейському ринку пива.
В Україні вона володіє 99,6% ВАТ «Львівська броварня» й 91,7% ВАТ «Славутич»,
куди входить Запорізький пивобезалкогольний комбінат і запущений в 2004 році
новий київський пивоварний завод. Частка ВВН на українському ринку в 2006 році
становила 15,8%. Компанія просуває бренди Tuborg Green, «Балтика», «Славутич»,
«Львівське», «Арсенал».
Четвертий
великий гравець — бувший національний виробник ЗАТ «Сармат» із часткою ринку
9,7%. На сьогодні у пивну групу «Сармат» входять п'ять заводів: ЗАТ
«Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» (99,9%), ВАТ «Пивобезалкогольний
комбінат «Крим» (93,98%), ВАТ «Луганський пивоварний завод» (90,6%), ЗАТ «Фірма
«Полтавпиво» (90,5%) і ЗАТ «Київський пивзавод №1» (77,26%). Компанія недавно
заявила про намір максимум до 2008 року побудувати під Києвом новий солодовий
завод, щоб забезпечити власною сировиною всі свої підприємства й свою
незалежність від зовнішніх постачальників солоду. На українському ринку
найпопулярнішими брендами ЗАТ «Сармат» є «Сармат» і «Дніпро».
В
табл. А.1 додатку А наведений повний перелік підприємств – виробників пива по
областях України (2008 рік).
Серед
інших учасників ринку помітний «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль»,
«Efes-Україна», Бердичівський пивзавод, Ізюмський пивзавод, Хмельницький
пивзавод, «Пивзавод на Подолі» (Київ). Середні обсяги виробництва кожного з цих
підприємств становлять приблизно 0,4 млн. декалітрів пива на рік.
При
відносно стабільній ситуації конкуренція між лідируючими чотирма компаніями не
припиняється ні на день. Вона лише набуває нових форм, що позначаються не
тільки на наростанні агресивності маркетингової політики й розширенні
асортиментної лінійки, але й в інноваціях, пошуку й освоєнні нових ніш.
Робиться це, по-перше, за рахунок виведення на ринок нових оригінальних сортів
пива (наприклад, так званого крижаного, нефільтрованого, безалкогольного,
фруктового). По-друге, за рахунок розвитку окремих якісних сегментів (приміром,
суперпреміального, у який входить ліцензійне пиво відомих міжнародних марок). Варто
також зазначити, що експорт українського пива істотно перевершує його імпорт. У
цілому частка імпортного пива на українському ринку становить тільки 1,5%.
2.
Місце галузі виробництва пива в національній та світовій економіці
За прогнозами експертів і учасників пивного ринку, на
прогнозований показник в 2009 році (виробництво 70 літрів пінного напою на
людину) український ринок цього року не вийде. У 2008 році показник споживання
пива на душу населення складе 65 літрів.
Рис.2.1 Динаміка виробництва пива в Україні: 2002-2008 рр
Основною причиною є зменшення тенденцій розвитку ринку пива в 2009
році, а також збільшення ціни. В минулому році ринок пива не збільшився в
натуральних величинах взагалі, в грошових величинах відбулося збільшення на 21%
(в основному пов'язано із подорожчанням сировини та збільшенням ціни). В 2009
році деякі експерти прогнозують обсяг ринку на рівні 2008 року, деякі спад,
деякі незначне (до 2%) зростання - тут думки розбігаються.
Як
зазначає більшість експертів, споживання пива досить тісно пов'язане з рівнем
ВВП на душу населення, іншими словами, з рівнем «цивілізованості» держави. Так,
середньоєвропейський рівень споживання пива становить близько 70 літрів на рік
на душу населення, при цьому в ряді високорозвинених країн споживання пива
доходить до 100-150 літрів на рік.
У
багатьох країнах пиво вважається гарною альтернативою міцним алкогольним
напоям, яка несе, швидше, користь, ніж шкоду. Прийнято вважати, що в країні, де
пиво є найбільш популярним та улюбленим напоєм, значно знижується кількість
людей, які відчувають згубну пристрасть до горілки.
Перше
місце в рейтингу країн по споживанню пива займає Чехія. У 2008 році споживання
пива на душу населення в цій країні склало більше 160 літрів. Така кількість
пива означає, що кожен день середньостатистичний житель Чехії випиває як
мінімум півлітровий кухоль цього самого популярного в країні напою. Населення
Чехії зараз складає близько 10 млн чоловік. Пивоваріння у цій країні стало
одним з основних факторів, що зробив позитивний вплив на економічний і
соціальний розвиток держави. Пивовари селилися окремо від інших, облаштовували
міста, вели війни і домагалися особливих привілеїв. При цьому, щоб вирішити
проблему конкуренції, чехи придумали так зване «правило милі», за яким два
пивовари не могли селитися ближче ніж за одну милю один до одного.
Крім
того, чеське пиво робить позитивний вплив і на розвиток туризму в країні.
Багато людей приїжджає до країни не тільки з метою відвідати місцеві пам'ятки,
але й скуштувати пиво. Найбільшим попитом як для місцевого населення, так і для
приїжджих, користуються білі сорти пива. Для шанувальників темних сортів,
скоріше, підійде Ірландія, яка займає друге місце по споживанню пива на душу
населення, однак, якщо враховувати тільки темні сорти, ця країна є явним
лідером.
Варто
відзначити, що до рейтингу найбільших світових країн по виробництву пива Чехія
та Ірландія не потрапляють.
На
останньому місці за обсягом споживання пива на душу населення знаходиться
Китай, з показником 23 літра в рік. Разом з тим, серед найбільших країн по
виробництву пива Китай посідає перше місце.
Країни
- світові лідери з виробництва пива:
-1 Китай 2 430 млн.дал;
-2 США 2 350 млн.дал.
-3 Німеччина 1 090 млн.дал.
На
думку експертів, на настільки вражаючий результат в Китаї частково вплинуло
підвищення добробуту частини населення. Останнім часом у великих містах помітно
зросла кількість нових ресторанів і барів. Зараз пиво в цій країні становить
досить серйозну конкуренцію навіть традиційному китайському вину.
Зростання
виробництва пива вказує на те, що Китай став черговою ареною конкурентної
боротьби між світовими виробниками пива, які намагаються закріпитися на цьому
гігантському ринку. Так, американська компанія Anheu-ser-Busch, що вважається
світовим лідером з виробництва пива, південноаф-риканська фірма SABMіller, а
також японська Asahі і Suntory, значно збільшили інвестиції в Китаї.
3.
Загальна характеристика галузі виробництва пива в Україні
3.1 Обсяги
виробництва пива в Україні в динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягів
виробництва.
Згідно
з аналітичним оглядом Міністерства агропромислового комплексу України “Харчова
промисловість у 2008 році» від 08.05.2009 року [ ] у 2008 році виробництво пива
становило 320,3 млн. дал(дал = декалітр=10 літрів) і зросло, порівняно з 2007
роком, на 1,5% (рис.3.1). Виробництво пива повністю забезпечується вітчизняним
солодом (рис.3.2).
Рис.
3.1. Обсяги виробництва пива в Україні за 2000-2008рр. (млн.дал)
Рис.3.2.
Обсяги випуску солоду в Україні за 2000-2008 рр. (тис.тонн)
Рис.3.3.
Експорт-імпорт пива в Україні за 2000-2008 рр. (млн.дал)
Невпинно
зростає експорт пива. У 2008 році експортовано у 31 країну світу 35,1 млн.дал
пива, що на 9,7% більше ніж в 2007 році (рис.3.3). В структурі виробництва
найбільшу долю займає пиво в ПЄТФ упаковці – 42,7%, в склопляшках – 41,7%, в
КЄГах – 10,2%, в банках – 5,1%.
Рис.3.4.
Щомісячна динаміка виробництва пива в Україні у 2007 – 2009 роках (за даними
Держкомстата України)
Приріст в % до відповідного періоду минулого року
Приріст в % до відповідного періоду звітного року
Таблиця 3.1
Виробництво пива по регіонам України за 1 півріччя
2009 року
(тис.
дал.)
Регіон
1 півріччя
2009
1 півріччя 2008
Більше/менше (-) до відпов. періоду
попереднього року
Темп
росту/
зниження в %
Усього по Україні
155 276,7
165 724,2
-10 447,5
93,7
Житомирська обл.
2 061,9
1 434,3
627,6
143,8
Запорізька обл.
-
17 971,0
-
-
Луганская обл.
409,8
670,0
-260,2
61,2
м.Київ
56 733,3
69 833,0
-13 099,7
81,2
Чим пояснюється зростання ринку пива до
2008 року. Офіційно експерти пояснюють зростання продажу пива через
збільшення доходів населення.
Насправді, в основному ринок зростав за рахунок збільшення
споживання даного слабоалкогольного напою неповнолітніми. Як свідчать дані
Міністерства охорони здоров'я, більше 70% дітей вперше пробують алкоголь з
батьківських рук. А отримати "веселящу бядяжку" діти можуть точно так
само як і сік: в будь-якому кіоску. Тим більше, що кишенькових грошей завжди
вистачає на пляшку-другу.
Доступність пива, залежність від якого наркологи вважають більш
важкою, чим від горілки, аналітики напряму пов'язують із законодавчим лобізмом.
З 1995 року парламент почав вводити заборони на продаж алкоголю неповнолітнім
та його рекламу на ТВ, також ввели ліцензування торгівельних точок, проте ці
обмеження не стосуються пива: в редакції законодавства з 1995 року пиво - не є
алкогольним напоєм.
В результаті за 14 років виробництво пивного напою виросло
вп'ятеро. Так якщо в 1999 році вироблялося 84 млн. дал, то через 5 років в 2004
- 193 млн.дал, а в 2008 році - 330.
Рис.3.5. Динаміка виробництва пива в Україні в січні 2007-2009 рр.
Спад
Ні підсумки минулого року, ні показники І
кварталу 2009 р. поки не тішать броварників. Нагадаємо: у 2008 р., порівняно з
2007 р., виробництво пінного в Україні виросло всього на 1,5%. За словами
Галини Коренькової, генерального директора ЗАТ "Укрпиво" (м.Київ; з
1993 р.; 43 підприємства), "падіння обсягів виробництва і продажів пива в
Україні, що почалося в червні 2008 р., триває".
За даними офіційної статистики, в І кварталі 2009
р. виробники зварили 55,6 млн дал бурштинового напою, це майже на 14% менше,
ніж за перші три місяці 2008 р. Великі пивоварні компанії, що втримують 95-96%
ринку, із січня по березень 2009 р., порівняно з І кварталом 2008 р., скоротили
випуск продукції хто на 10-15%, а хто і на 24%. Традиційно перед початком
сезону броварники активно нарощують виробництво пінного, цього року через
кризові явища в економіці традиція була порушена.
"У зв'язку із трохи зниженим попитом на пиво
(як за рахунок сезонності, так і за рахунок падіння доходів українців)
виробники не поспішають робити запаси на літній сезон", - відмітила Олена
Гарбарчук, директор з продажів і маркетингу ЗАТ "Оболонь". За даними
броварників, особливо помітно знижується попит на дешеве пиво. "Люди
заощаджують. Це чітко простежується в сегменті дешевого пива - найбільше
скорочення продажів спостерігається саме тут", - сказав Олександр Говядін,
фінансовий директор компанії "Славутич", Carlsberg Group.
Якщо деякі невеликі компанії зменшили виробництво
пива у кварталі 2009 р., порівняно з аналогічним періодом 2008 р., на 20%, то
інші – взагалі зупинили випуск даної продукції. За даними ЗАТ
"Укрпиво", цього року в країні варять пиво на шість підприємств
менше, ніж у 2008 р. Не працюють, зокрема, ЗАТ "Ніжинське пиво", ЗАТ
"Черкаське пиво", ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія", ВАТ
"Імперія С" (м. Кіровоград), ВАТ "Мелітопольський
пивзавод", ТОВ "Запорізький пивоварний завод" (два останніх
підприємства з листопада 2007 р. входять до складу ТОВ "Українська пивна
група"). Крім того, призупинили роботу і не відвантажують товар через
відсутність попиту солодові заводи.
Відсутність обігових коштів, кредитні
зобов'язання, подорожчання енергоносіїв і сировини (через зростання валютного
курсу), падіння попиту на продукцію - головні причини зупинки підприємств.
"Останні два роки компанія працювала в збиток, з посиленням же кризових явищ
в економіці ми змушені були зупинити виробництво пива на підприємстві (із
грудня 2008 р.). У компанії розглядають варіанти продажу заводу", -
розповів колишній топ-менеджер ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія" (м.
Ізюм, Харківська обл.; виробництво пива; з 1907 р.; ЗАТ - з 1996 р.; 200 люд.).
За даними Андрія Білого, голови наглядової ради
ТОВ "Українська пивна група" (м.Запоріжжя; поєднує Мелітопольський,
Запорізький, Лисичанський, Криворізький пивоварні заводи; виробництво пива; з
2007 р.), компанія, створена менш, ніж півтора роки тому, виставила на продаж
підприємства, що входять до групи. Нагадаємо: гравці пивного ринку скептично
ставилися як до ідеї об'єднання невеликих підприємств, так і до планів
власників групи зайняти 5% вітчизняного пивного ринку в 2009 р.
Акциз
Рівень
акцизного податкового збору з виробників пива в Україні:
1.
2004 рік - 0,23 грн./л
2.
2008 рік – 0,31 грн./л
3.
З 1.06.2009 – 0,6 грн./л
Експерти припускають, що підвищення цін на пиво
на початку цього року було не останнім. Після того як Верховна Рада за
пропозицією уряду істотно збільшила із другого півріччя 2009 р. ставки
акцизного збору на кріплені та ігристі вина, етиловий спирт і лікеро-горілчані
вироби, скривджені виробники міцного алкоголю почали активно лобіювати підвищення
акцизу на натуральні вина і пиво. Зокрема, буквально з перервою в чотири дні у
Верховній Раді були зареєстровані два законопроекти: №4339 від 10.04.09 р.
"Про внесення змін у деякі закони України щодо питань акцизного
збору" (ініціатор - народний депутат Павло Климець, почесний президент ДК
"Олімп") і №4339-1 від 14.04.09 р. "Про внесення змін у деякі
закони України щодо питань підакцизних товарів" (ініціатори - народні
депутати Сергій Терьохін, Костянтин Бондарєв (обидва - фракція БЮТ) і Євген
Геллер (фракція "Партії Регіонів")).
Нагадаємо: "планово" акциз на пиво
повинен був вирости з 1 липня 2009 р. (з 0,31 грн. до 0,34 грн. за 1 л). До
слова, акцизні надходження до бюджету від реалізації пива в 2007 р. склали 870
млн грн., у 2008 р. - 886 млн грн. Посилаючись на необхідність
"забезпечення додаткових надходжень до держбюджету, розробки єдиного
підходу до оподатковування алкогольних напоїв, подальшої інтеграції України у
світове співтовариство", автори другого документа пропонують установити
ставку акцизного збору в розмірі 0,6 грн. за 1 л.
Таку пропозицію про дворазове підвищення пивного
акцизу скромною не назвеш, але в автора першого документа ще більш радикальний
підхід. Зокрема, пан Климець пропонує з 1 серпня 2009 р. збільшити ставку
акцизного збору на пиво до 0,81 грн. за 1 л, з 1 січня 2010 р. - до 1,01 грн.
за 1 л, а з 1 січня 2011 р. акцизний збір на пиво платити виходячи з об'ємного
вмісту алкоголю по ставці акцизного збору на етиловий спирт, що буде діяти на
момент сплати.
У сприятливіший час вітчизняний пивний ринок,
можливо, і не помітив би такого підвищення (з 0,31 грн. до 0,81 грн. за 1 л. -
Ред.) акцизів, але в умовах падіння купівельної спроможності українців більш
ніж дворазове підвищення ставки акцизного збору обов'язково призведе до падіння
продажів пінного мінімум на 5%. "Підвищення акцизу до 0,6-0,8 грн. за 1 л
пива однозначно викличе колапс пивного ринку і введе його в ступор", -
упевнений Олександр Говядін.
Асортимент
Броварники, які раніше активно розширювали свої
портфелі брендів (в основному нішевими продуктами), уже в 2008 р. стали
стриманішими у створенні нових пивних марок. Очевидно, поточного кризового року
ця тенденція збережеться. Якщо в роки активного зростання ринку броварники
прагнули зайняти якнайбільше ніш, то зараз, в умовах дефіциту ресурсів і
зниження купівельної спроможності, виробники змушені робити ставку на найбільш
прибуткові бренди.
Хоча, судячи з коментарів представників пивних
компаній, відмовлятися від випуску продукції тієї або іншої марки або субмарки
компанії не мають наміру. Та й зниження маркетингових бюджетів зовсім не
означає маркетингової пасивності операторів під час кризи.
Найпліднішою, з погляду виводу нових продуктів, з
початку цього року стала компанія "Оболонь".
На початку року вона запустила новий бренд Zіbert,
також розширила лінійку ТМ hіke безалкогольним енергетичним пивом hіke energy
non-alcoholіc і BeerMіx Energy. "Виведенню бренда на ринок у досить
складних умовах передував глибокий аналіз перспектив і ризиків. Тому пиво Zіbert
позиціюється в сегменті "середній мінус", - прокоментувала ситуацію
директор з продажів і маркетингу ЗАТ "Оболонь".
3.2
Рівень технологій виробництва пива в Україні
Як відомо, пиво буває світле і темне (написи Lіght і Dark
давно не бентежать). Перше виробляється з світлого або злегка підсмаженого
солоду (в залежності від сорту пива можливо додавання кукурудзи, рису, пшениці
і т. д.). Темне ж пиво варять із солоду добре прожаренного (карамельного) або
копче-ного, іноді з додаванням пережженного цукру.
Міцність пива, або об'ємний відсоток вмісту алкоголю (на
американському пиві ваговій відсоток, який переводиться в об'ємний множенням на
1,26). Цей показник рідко залишається без уваги. Зауважимо лише, що при міцності
5% півлітрова пляшка пива містить 25 мл чистого спирту, що відповідає 60 мл
горілки. Однак варіння пива - це мистецтво, і передбачити результат з великою
точністю неможливо. "Градуси" можна виміряти, коли пиво вже готове.
Тому багато виробників коректно пишуть на своїх етикетках: "Вміст алкоголю
- не менше …". Найбільш ж чесні пивовари разом з датою виробництва
вказують на упаковці точний вміст алкоголю саме в цій, свежесваренной партії
пива. Наприклад, у баночки "Ranch Pіlsner Beer" лазерний напис на
денце: 4,6 vol.
Безалкогольне пиво, на диво, в нашій країні дешевше, ніж
алкогольне. За технологією виготовлення (якщо варити так, як колись вперше його
став варити р-н Гіннесс) воно повинно бути дорожче. Можливо, як безалкогольний
напій, що воно звільнене хоча б від частини податків.
Щільність пива. Увага, любителі напою з ячменю і хмелю! Не
ігноруйте цю скромну напис, адже вміст алкоголю знаходиться в прямій залежності
від щільності. Як міцне вино не можна приготувати з кислого винограду, так і
міцного пива не буває при низькій щільності початкового сусла. Густота,
концентрація сухих речовин дає матеріал для ферментації і освіти алкоголю.
Калорійність - ще одна цифра на етикетці, до якої уважно
ставляться за кордоном і зовсім байдуже - у нас. Калорійність пива - 40-50 Ккал
на 100 грамів. Приблизно стільки ж містить молоко 5% жирності.
Термін зберігання, вказаний на пляшці, залежить від способу
консервації пива. Непастеризоване і без додавання консервантів воно
зберігається лише кілька днів. Найпоширеніший консервант - аскорбінова кислота,
про що чесно згадують на своїх етикетках французькі виробники. З німецького
"Закону про чистоту пива" ще з 1516 року використання сторонніх
домішок в пивоварінні заборонено, і німецьке пиво пастеризують.
Станом на вересень 2009 року практично всі пивні заводи України пройшли
модернізацію та працюють на імпортному обладнаннями та за імпортними
технологіями.
4.
Структура галузі виробництва пива в Україні
За
підсумками 2007 року 94% ринку, припало на ЗАТ «Оболонь» (26,2%), групу
компаній «Сармат» (13,2%), компанію «САН Інтербрю Україна» (35,8%) і Baltіс
Beverаges Holdіng (18,8%) [3].
Рис. 4.1. Частки українського пива за підсумками 2007 року у %.
ЗАТ "Оболонь" один з найбільших в Україні
виробників пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.
Пивзавод "Оболонь" створений в 1980 році. В 1992 році підприємство
приватизоване й перетворене в ЗАТ "Оболонь".
До складу ЗАТ «Оболонь» входить Київський
пивзавод, Фастівский пивзавод, Бершадський пивкомбинат, Севастопольський
пивобезалкогольний комбінат, Ахтирський пивзавод, завод без- і слабоалкогольних
напоїв «Красиловское».
Основні
пивні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hіke premіum», «Оболонь BeerMіx», «Zіbert»,
«Десант». Основні безалкогольні бренди: «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція
компанії експортується в 33 країни світу.
З рис. 4.1 видно, що ринкова частка ЗАТ «Оболонь» займає другу
позицію і становить 26,2% українського ринку пива. У порівнянні з 2006 роком,
де ринкова частка даного підприємства склала 23%, можна сказати, про те якщо
ринкова частка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцняється.
В Додатку В наведений перелік випускаємої продукції ЗАТ «Оболонь»
станом на вересень 2009 року.
Компанія
«Оболонь» за результатами 2008 року в черговий раз підтердила своє лідерство на
пивобезалкогольному ринку України.
Виробник
пива №1 в Україні ЗАТ «Оболонь» за підсумками 2008 року випустило 113,3 млн. дал
пива, а частка компанії у виробництві пива в Україні виросла до 35,4%. У 2008
році випуск пива в Україні збільшився всього на 1,5%, у той час як ЗАТ
«Оболонь» збільшило виробництво на 3,9% у порівнянні з попереднім 2007 роком.
При цьому частка компанії на внутрішньому ринку виросла до 30,3%. «Оболонь»
зміцнила своє лідерство й в експорті пива. Частка компанії в структурі
українського експорту збільшилася на 2,8 % і склала 75,5%, при цьому зовнішні
поставки пива виросли на 11,4%. Розвиток експорт-ної програми є одним із
пріоритетних напрямків діяльності ЗАТ «Оболонь», що впливає не тільки на
продажі, але й зміцнює імідж компанії як надійного й стабільного партнера.
Підприємства
компанії виробили також 21,7 млн. дал безалкогольних напоїв, що на 4,4% більше,
ніж в 2007 році. Динаміка обсягів виробництва компанії свідчить про значне
випередження ринку, який за підсумками 12 місяців 2008 року демонструє падіння
на 9,5%. Всупереч досить складному сезону, «Оболонь» змогла наростити свою
частку на ринку безалкогольних напоїв за результатами 2008 року до 12,5%.
ЗАТ "Оболонь" (Київ), одна з найбільших пивоварних
компаній в Україні, в 2008 році одержало чистий збиток у розмірі 451,57 млн. грн.,
тоді як в 2007 році - чистий прибуток 159,642 млн грн.
Відповідно до фінансового звіту ЗАТ у системі розкриття
інформації Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку, його чистий дохід
від реалізації за 2008 рік збільшився на 22,3% у порівнянні з 2007 роком і
склав 3,2 млрд грн. У 2008 році "Оболонь" збільшила свої
довгострокові зобов'язання на 96,8% - до 624 млн грн, поточні зобов’язання - на
81%, до майже 2 млрд грн.
Розвиток ЗАТ «Оболонь» у
2008 році - інвестиційні проекти:
- введена
в експлуатацію друга черга солодового заводу в Чемеровцах;
-
проведена масштабна модернізація «Броварні Зиберта» (м.Фастів);
- на
головному заводі у м.Києві запущено дві нові лінії розливу пива в банки й склопляшки,
розширена кегова лінія, утроє збільшені потужності установки по виробництву
безалкогольного пива.
Також
реалізований ряд екологічних проектів:
- удосконалена
лінія по переробці Пэт-Пляшки;
-
почата переробка пивної дробини, що здійснюється без шкідливого впливу на
навколишнє середовище.
Це
також важливий крок корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. У рамках
програми соціальної відповідальності компанія «Оболонь» підвела підсумки конкурсу
соціальних проектів «Підвищуймо якість українсь-кого життя разом!». Переможцями
Донецький міський благодійний фонд «Доброта» і «Станиця Київ Шару -
Національної скаутской організації України».
В
2008 році почата програма підтримки вітчизняного кіно. Першою ластівкою став
український фільм « Богдан-Зіновій Хмельницький», для презенттації й реклами
якого «Оболонь» виділила 250 тис. грн. Розвивається програма популяризації
історичної й культурної спадщини «Маловідома Україна» - путівник від компанії
«Оболонь».
Активно
здійснюється програма підтримки українського видавництва. За останні 13 років
компанія «Оболонь» допомогла побачити світло двом сотням книг. Особливий акцент
робиться на книгах, які сприяють вихованню національної свідомості, українських
підручниках, історичній літературі. Торік видано 16 книг різної тематики.
Компанія ЗАТ «Оболонь» у 2009 році уклала ліцензійну угоду з
німецькою пивоварною компанією Bіtburger Braugruppe про розлив та продаж у
країні пива Bіtburger. Воно може конкурувати з ліцензійними марками основних
українських виробників пива, якщо Оболоні вдасться знизити його ціну, вважають
учасники ринку.
Перша партія пива була розлита у липні, а вже минулого тижня воно
надійшло у продаж в роздріб. В Україні продаватиметься світле пиво ТМ Bіtburger
у банках за ціною від 7,5 грн. за 0,5 л. Це перша ліцензійна марка у портфелі
Оболоні.
У Німеччині ТМ Bіtburger користується популярністю, займаючи друге
місце за обсягами продажів після Krombacher. Третє місце займає Warsteіner,
четверту - Beck`s.
Оболонь - єдина у четвірці найбільших українських пивоварних
компаній, яка до цього часу не мала ліцензійних марок пива у своєму портфелі.
При ціні 7,5 грн. за 0,5 л пиво може конкурувати лише із марками
суперпреміального сегмента, на частку якого припадає менше 1% ринку пива. За
даними Славутич Carlsberg Group, у 2008 році на частку преміального сегменту
(від 4 грн. до 6 грн. за 0,5 л) припадало 6,6% ринку пива у натуральному
вираженні. Весь обсяг ринку, за даними асоціації Укрпиво, - 284,6 млн. дол.
ЗАТ «Оболонь» розглядає можливість експорту
солоду в 2010 р. Уперше компанія
запропонує іноземцям не тільки пиво, але й сировину для його виробництва в
Європі, що порушить спокій транснаціональних Soufflet Group і Malteurop.
Германія, країни Балтії, Росія, Словенія й інші
країни виявили цікавість до солоду «Оболоні». При середній вартості солоду 3,
5-4,5 тис. грн./1 т, поставки можуть принести підприємству до 120 млн. грн.
В 2009 р. «Оболонь» збільшила потужності
приналежні їй солодового заводу в Хмельницькій області вдвічі — до 120 тис. т
солоду в рік. Виробництво вийшло на плановану потужність. Загальні інвестиції в
цей завод склали 500 млн. грн. Потреба в солоді на українському ринку пива
оцінюється приблизно в 456 тис. т. При цьому частка компанії в загальному
випуску пива в країні в 2008 р. склала 35,4%, а на внутрішньому пивному ринку —
30,4%.
ЗАТ «Оболонь» — єдиний броварник на українському
ринку із власним виробництвом солоду. Його найбільші конкуренти (BBH, «САН
ИнБев Україна» і SABMіller) воліють не працювати в сировинному ланцюжку, а
користуються послугами українських «дочок» французьких солодових корпорацій
Soufflet Group і Malteurop.
Два підприємства Malteurop в Україні розраховані
на виробництво 160 тис. т солоду в рік. Потужності «Славутского солодового
заводу» французької Soufflet Group становлять більше 200 тис. т продукції в
рік. Їх же «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» розрахований на 100
тис. т солоду в рік.
Аналитики впевнені, що продаж солоду «Оболоні» на
експорт дозволить компанії не знижувати обсяги його виробництва навіть при
скороченні українського ринку пива.
Міжнародний концерн «Сан Інтербрю»
заснований у 1999 році, президент ВАТ "САН Інтербрю" - Джозеф В.
Стрелла, директор компанії "САН Інтербрю Україна" - Людмила Наконечна.
Сфера діяльності - виробництво пива
Компанія має міцні позиції (Іnterbrew) у Європі й Азії, не має
собі рівних позицією (AmBev) у Латинській Америці.
Після підписання угоди з об’єднання компаній Іnterbrew (Інтербрю)
і AmBev (АмБев) і утворення ІnBev (ІнБев) - лідера світового пивоваріння -
"САН Інтербрю Україна" представляє цю компанію на вітчизняному ринку.
ІnBev - найбільша пивна компанія за обсягами виробництва, №1 або
№2 на більш ніж 20 ключових ринках, чого не досяг жоден інший виробник пива -190
мільйонів гектолітрів = 14% світового ринку пива. 3 всесвітніх «флагманських»
бренди: Stella Artoіs®, Beck’s® і Brahma® - одні з найпопулярніших брендів у
світі. В концерні працює 77,000 працівників в цілому світі.
САН Інтербрю Лимитед – друга за величиною пивоварна компанія в
Росії та найбільша в Україні. Компанія являє собою стратегічне партнерство між ІnBev
(раніше Іnterbrew) - пивоварною компанією №1 у світі, і Групою САН, що працює в
регіоні з 1958 року, у тому числі в пивоварному бізнесі Росії і СНД із початку
90-х років ХХ століття. САН Інтербрю – це акціонерна компанія, зареєстрована в
Джерсі; акції компанії котуються на Люксембурзькій фондовій біржі та
обертаються на біржах Люксембургу, Франкфурта і Берліна.
САН Інтербрю Україна - посол пивної культури на українському
ринку, молода компанія, котрі працює в Україні з 2000 року, представляє
найдавніші броварні традиції (з 1366 року), успадковані від материнської
компанії "Іnterbrew" (Інтербрю), зараз - ІnBev (ИнБев).
"САН ІнБев Україна" є незаперечним
лідером на українському пивному ринку з 2000 року. Це молода і динамічна
компанія, нащадок та гідний продов-жувач багатовікових традицій найбільшої
міжнародної пивоварної компанії Anheuser-Busch +ІnBev на українському
ринку. Компанія Anheuser-Busch ІnBev -
лідер світового пивоваріння, утворилась після підписання угоди між компані-ями ІnBev
(Бельгія) і Anheuser-Busch (США).
В Україні компанія об'єднує три пивоварні підприємства:
Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення "САН ІнБев
Україна", відомі як ЗАТ "Чернігівський пивкомбінат «Десна», ВАТ
"Пивзавод «Рогань» і ВАТ "Микола-ївський пивзавод «Янтар».
В додатку Г представлений асортимент виробляємого пива основними
заводами компанії.
До портфелю брендів входять 3 міжнародних флагманські бренди -
Stella Artoіs, Brahma і Beck’s, міжнародний бренд - Staropramen і 4
національних бренди - "Чернігівське", "Рогань",
"Янтар", "TALLER".
Портфель пивних брендів: 2 міжнародних - Stella Artoіs, Beck`s; 4
національних бренди - Чернігівське, Рогань, Янтар, Taller.8 регіональних
офісів: Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків,
Чернігів. Близько 3500 працівників. Національна система продажів і дистрибуції.
Завдяки своєчасному розширенню виробничих потужностей, за-пускові нових продуктів,
а також реалізації низки ініціатив в галузі маркетингу і продажів компанія САН
Інтербрю Україна впевнено утримує позицію лідера українського пивного ринку. З
початку 2004 року компанія «САН Інтербрю Україна» представила українському
споживачеві наступні інновації: «Черні-гівське Багряне», «Рогань Кампай»,
«Рогань Аррива», «Staropramen», «Чернігів-ське Біла Ніч», «Чернігівське Fіtness
+», а також «Stella Artoіs» в унікальній для ринку України алюмінієвій пляшці.
Ріст обсягу продаж перевищує ріст ринку в цілому. З 2000 по 2005 рік "САН
Інтербрю Україна" інвестувала в розвиток пивного виробництва і культуру
споживання пива 215 млн євро.
Національна українська група «Сармат» (холдінгу СКМ – Р.Ахметова) до
середини 2008 року була одним з чотирьох найбільших виробників пива в Україні,
об’єднуючи чотири пивоварні заводи: ЗАТ «Сармат», ВАТ «Луганський пивоварний
завод», ВАТ «Півобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Фірма «Полтавпіво», а
також підприємство по виробництву солоду ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний
завод «Дніпро».
ЗАТ "Сармат" (Донецьк), четвертий за обсягом виробник
пива в Україні, завершив 2008 рік з чистим збитком 490,54 млн грн, що в 3 раза
більше, ніж у 2007 році.
У липні 2008 року світовий міжнародний концерн SABMіller і холдинг
Ахметова Систем Кепітал Менеджмент повідомили про досягнення
"принципової" домовленості про продаж одному з найбільших світових
виробників пива 99,84 відсотки акцій пивзаводу Сармат.
По завершенні угоди під керування SABMіller перейшов пивоварний
завод потужністю 29 мільйонів декалітрів на рік, розташований на сході країни у
Донецьку. У 2009 році СКМ також продав інші контрольовані пивні активи групи
«Сармат» - пивобезалкогольний комбінат «Крим», Луганський пивоварний завод, ЗАТ
«Полтавапиво» і Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро.
SABMіller - один з найбільших світових виробників пива зі штаб-
квартирою в Йоганнесбурзі. Виторг компанії в 2007 році склав $18,6 мільярда,
прибуток до відрахування податків - $3,15 мільярди. Компанія працює в 60
країнах світу, включаючи Росію, де робить пиво під марками Grolsch, Mіller Genuіne
Draft тощо.
Сьогодні підприємство ЗАТ "Сармат", український
підрозділ другої за величиною пивоварної компанії в світі SABMіller plc,
завершило програму модернізації виробництва і представило оновлену торгову
марку "Сармат".
Важливою подією програми став початок виробництва
чеського ліцензійного бренду "Velkopopovіcky Kozel" на пивоварному
заводі ЗАТ "Сармат" в Донецьку.
Впродовж останніх років ринок пива України
демонструє стабільне зростання 14,4% (усереднено за період 2000-2007 рр.) і є
одним з самих швидкорос-лих в Європі. Компанія "Сармат" займає
близько 4% українського пивного ринку (за внутрішніми даними компанії). Початок
виробництва чеського пива Velkopopovіcky Kozel на ЗАТ "Сармат" відбувається
у момент зростання сегменту ліцензійного пива, частка якого за останніми даними
компанії складає близько 9%. (Джерело: дослідження компанії MEMRB за 2008-2009
рр.).
Всі підприємства, що входять до групи компаній
SABMіller орієнтовані на виробництво високоякісних торгових марок і працюють
відповідно до стандартів виробництва Світового класу, які впроваджують дію
міжнародних стандартів управління якістю на всіх етапах виробничого циклу -
складного і трудомісткого процесу, тому в 2008 році на заводі
"Сармат" почалася програма модернізації пивоварного
виробництва".
Оновлений бренд "Сармат" - це перш за
все якісно новий продукт, який зварений відповідно до стандартів виробництва
світового класу, які припускають використання високоякісної натуральної сировини
і міжнародні стандарти технології виробництва.
SABMіller
інвестувала в розвиток ЗАТ "Сармат" (Донецк) більше $140 млн., включаючи
покупку підприємства у 2008 році, при цьому на модернізацію підприємства
витрачено біля $12 млн. Цей проект включав переоснащення систем водо
підготовки, мікробіологічну стабільність продукції, нові упаковочні лінії.
В
Додатку Д наведений оновлений асортимент ЗАТ «Сармат» у 2009 році.
Неважливо,
що відтепер усі сорти виглядають майже однаково. Проте загальний вигляд пляшок
значно освіжився - приємний зелененький колір, саме те, що треба для весни!
Справжньою
сенсацією поточного року стала поява оновленого "Сармата". Новим
власником заводу - "САБ Міллер", був зроблений суттєвий ребрегдінґ
торгової марки.
Незважаючи
на всі труднощі, у новачка українського пивного ринку є важлива перевага, адже
найбільші українські броварники, не розрахувавши своїх чинностей, зараз
випробовують «похмілля»: із трьох найбільших виробників збитків в 2008 р.
удалося уникнути лише «САН ІнБев Україна», однак її прибуток скоротився на 81%.
«Оболонь» одержала чистий збиток 451,5 млн. грн., а втрати «Славутич, Carlsberg
Group» досягли 293 млн. грн.
SABMіller
зі своєї сторони готовий у міру можливості допомогти Сарма-тові: наданий 1 червня
2009 р. безпроцентний кредит у розмірі $27,1 млн. на десять років говорить про терплячість
нових акціонерів.
ЗАТ "Перша приватна броварня" займає міцні позиції на
пивному ринку Західної України і є одним з лідерів ринку у Львові й Львівській
області. Компанія почала роботу на початку 2004 року й на 2005 рік по даним
" Оптима-Инвест” частка ринку компанії становила близько 12% у Львові й
Львівській області.
В додатку Е наведений асортимент виробляє мого пива ЗАТ «Перша
приватна броварня»(м.Львів). На броварні постійно працюють
технологи-консультанти з Угорщині й Німеччині.
Сьогодні "Перша приватна броварня" виробляє сім сортів
пива, з яких чотири класичні ("Світле", "Міцне",
"Преміум", "Нульовка"), три оригінальні ("Чорне",
"Світле Платинум", "Чорне Платинум"), а також 2 сорту
живого звареного "Львівського квасу" - "Хлібний" і
"Бочковый".
Уперше в Західній Україні броварня почала виробництво справжнього
безалкогольного пива. Крім того "Перша приватна броварня" створила серію
"Платинум". У неї входять два сорти ("Світле Платинум" і
"Чорне Платинум).
У своїй роботі "Перша приватна броварня" поєднує
традиційні й оригінальні рецепти. Наприклад, "Перша приватна броварня
"Для людей як для собі!" першої в Україні створила справжнє чорне
пиво, що є своєрідною візитною карткою броварні.
Диверсифікація
виробництва на пивних заводах України виконується як за рахунок розширення
видів розфасовки та асортименту (табл.4.1), так і за рахунок випуску поряд з
пивом безалкогольних напоїв, що дозволяє знизити вплив сезонного попиту на
продукцію.
Таблиця
1
Структура
продажів пива в Україні (частки ринку по видах упакування), %
Тара
2007 р.
2008 р.
Скляна пляшка
55
52
0,33 л
2,5
2,6
0,5 л
52
49
Інші
0,1
0,2
ПЕТ-Пляшка
41
42
1 л
26
26
1,5 л
0,1
0,1
2 л
14
15
Інші
0
0,1
Алюмінієва банка
4,5
6,2
0,33 л
0,2
0,1
0,5 л
4,3
6,1
Інші
0
0,1
5.
Поведінка фірм у галузі виробництва пива в Україні
На
рис.5.1 – 5.6 наведені результати польових маркетингових досліджень
цінової
політики основних конкурентів на ринку пива в Україні:
- Мінімальні
роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” в супермаркетах станом на
вересень 2009 року;
- Мінімальні
роздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концерну Carlsberg Ukraіne
(„Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;
- Мінімальні
роздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN Іnterbrew
Ukraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень
2009 року;
- Мінімальні
роздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканським
концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009
року;
- Мінімальні
роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня” (Львів) в
супермаркетах станом на вересень 2009 року;
- Мінімальні
роздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європи в
супермаркетах станом на вересень 2009 року;
Як
показує спільний аналіз графіків, наведених на рис. 5.1 – 5.6, вітчизняне пиво
у всіх виробників розподіляється на наступні цінові сегменти (станом на
вересень 2009 року):
а)
найдешевші сорти світлого пива (від 2,90 до 3,50 грн. за 0,5 л. скляну пляшку);
б)
сорти пива «преміум» та «темного» пива середньої вартості (від 3,50 до 4,5 грн.
за 0,5 л. скляну пляшку);
в)
вишукані сорти пива високої вартості (від 4,50 до 6,0 грн. за 0,5 л. скляну
пляшку).
Рис.5.1.
Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” в
супермаркетах станом на вересень 2009 року
Рис.5.2.
Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концерну
Carlsberg Ukraіne („Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень
2009 року
Рис.5.3.
Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN Іnterbrew
Ukraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень
2009 року
Рис.5.4.
Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканським
концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009
року
Рис.5.5.
Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня”
(Львів) в супермаркетах станом на вересень 2009 року
Рис.5.6.
Мінімальні роздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європи
в супермаркетах станом на вересень 2009 року
Імпортне
пиво виробництва Європи продається в окремому «елітному» ціновому діапазоні від
18,0 до 24,0 грн. за 0,5 л. скляну пляшку, що в 3 – 5 разів більше ніж вартість
пива, випущеного заводами України навіть по західним ліцензіям (Stela Artuar,
Beck’s, Staropramen, Holsten).
На
рис.5.7 – 5.11 наведені результати кабінетних маркетингових досліджень
спиртової міцності пива на ринку України:
- Спиртова
міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Оболонь” станом на вересень 2009 року;
- Спиртова
міцність сортів пива виробництва шведського концерну Carlsberg Ukraіne станом
на вересень 2009 року
- Спиртова
міцність сортів пива виробництва бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne станом
на вересень 2009 року
- Спиртова
міцність сортів пива виробництва американо-південноафриканським концерном „Submіller”
(ТМ “Сармат”) станом на вересень 2009 року
- Спиртова
міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Перва приватна броварня”(Львів) станом на
вересень 2009 року
Як
показує проведений аналіз виробники пива в Україні займають своєю продукцією
всі ніші сегментів міцності – від безалкогольного (до 0,5% спирту) до «дуже
міцного» (до 8,0% спирту) та мають також дослідну продукцію «надміцного» пива
(10% спирту) – «Чернігівське максимум», яке є теоретичною границею безспиртової
технології бродіння пива з частковим «виморожуванням води» у технологічному
процесі.
Проведений
маркетинговий аналіз показує, що на ринку пива в Україні існує чесна та реальна
як цінова, так і нецінова конкуренція:
-випуск всіх сортів пива в ціновому та спиртовому діапазоні;
-масова реклама продукції на вулицях, в Інтернет- мережі;
-розвинена інноваційна діяльність по оформленню етикеток (рекламно-
інформаційний тип), виду розфасовки та різноманітних сортів пива;
-вдала цінова конкуренція по подавленню імпорту.
Рис.5.7.
Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Оболонь” станом на вересень 2009
року
Рис.5.8.
Спиртова міцність сортів пива виробництва шведського концерну Carlsberg Ukraіne
станом на вересень 2009 року
Рис.5.9.
Спиртова міцність сортів пива виробництва бельгійського концерна SUN Іnterbrew
Ukraіne станом на вересень 2009 року
Рис.5.10.
Спиртова міцність сортів пива виробництва американо-південноафриканським
концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) станом на вересень 2009 року
Рис.5.11.
Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Перва приватна броварня”(Львів)
станом на вересень 2009 року
Інтернет-
Сайти найбільших виробників пива в Україні:
Львівське
- www.lvіvske.com
Перша
приватна броварня - www.ppb.com.ua, але працює зараз
тільки #"#"
target="_blank">www.chernomor.odessa.ua.
ПОЛТАВСКАЯ
Велика круча ПЗ Пирятинський р-н
Зиньковский ПЗ г.Зиньков
Кременчугский пивзавод г.Кременчег ул.50-летия Октября,3
тел.(05366) 53397,63662
ПОЛТАВПИВО АОЗТ г.Полтава ул.Фрунзе,160 тел.30013,30082..slpolpіv@kot.poltava.ua...www.beer.poltava.ua
Хоролский ПЗ
РИВНЕНСКАЯ
Волковийский пивзавод, Демидовский р-н с.Волковии, тел.37211,31480
Квасиловский пивзавод, Ривненский р-н
пгт.Квасилов,ул.1-го Мая,33 тел.(0362) 270221,270321
Мизочский ПЗ с.Мизоч Здолбуновский р-н
Мирогоща ПЗ Дубновский р-н
Острожский пивзавод г.Острог ул.Бельмаж,97-а тел.22248
Ривненский пивзавод, г.Ривне ул.Коперника,9 тел.53312
Семидубский пивзавод Дубновский з-д с.Семидубы
СУМСКАЯ
Охтырский пивоваренный завод ОАО ул.Батюка,23 тел.(05446)
22090,24589
Роменский пивоваренный завод г.Ромны, ул.Фрунзе,6
тел.21528,21419
Сумский пивобезалкогольный завод г.Сумы
ул.Харьковская,107 тел.334153
Шосткинский пивоваренный завод г.Шостка ул.Шевченка,27
тел.22285,21074
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ
АТЛАНТ-3 Тернопольское дочернее предприятие г.Тернополь
пр-т С.Бандеры,83 тел.241407,222382
АТЛАНТИДА Украинско-Польское CП г.Тернополь
ул.Текстильная,30 тел.53706
Билозирский ПЗ Белозирка
Глебовский пивоваренный завод Гусятинский р-н с.Глебов
Гримайловский ПЗ Гусятинский р-н
Збаражское пивоваренное ОАО ЛЕВАДА г.Збараж
ул.Л.Украинки, 28 тел.(03550) 21497
Микулинецкий пивоваренный завод Теребовлянский р-н пгт
Микулинцы ул.Набережная,33 тел.51442
Тернопольский пивзавод, ОПИЛЛЯ (№1) г.Тернополь
ул.Билецкая,33 тел.259657,259659
Тернопольский завод продтоваров (№2) г.Тернополь
ул.Текстильная,22 тел.27440,26440,26338
ХАРЬКОВСКАЯ
БЕЛ-ГЕР Акционерная компания, г.Купянск ул.Садовая,50
тел.(05742) 56134,55452
Ивановский пивзавод Харьковское предприятие (№2)
г.Харьков ул.Котлова,76 тел.123255,226425
ИЗЮМСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АОЗТ г.Изюм,
ул.Калинина,12 тел.(05743) 23020,25886
Купянский пивобезалкогольный завод г.Купянск-1
ул.Садовая,50 тел.56134,56246
НОВАЯ БАВАРИЯ Пивоваренное ЗАО г.Харьков (№1)
ул.Станционная,1 тел.762373,762346,760052,762392,762440
ОНИКС Харьковское НПФ г.Харьков пл.Свободы,7 гост.Харьков
корп.1 эт.2 тел.456070,456028
РОГАНЬ Пивзавод г.Харьков ГСП-2 ул.Роганская,161
тел.(0572)14-65-20,14-45-24, 99-00-03..ropіbeer@rogan.kharkov.ua..www.rogan.kharkov.ua
САЛТОВ Харьковское АП г.Харьков ул.Краснодарская,171-б,
тел.117509
Харьковский пивобезалкогольный завод №3 г.Харьков
ул.Роганская, 161 тел.990167
Харьковский пивоваренный завод №1 г.Харьков ст.Новая
Бавария тел.722343,762346
ЭЛИНА Харьковская фирма г.Харьков ул.К.Маркса,16-а
ХЕРСОНСКАЯ
ДЖЕРЕЛО Херсон
Тягинка ПРОГРЕСС Бериславский р-н
Херсонский пивзавод г.Херсон, ул.9-я Восточная тел.13640
ХМЕЛЬНИЦКАЯ
Зиньковский пивзавод Виньковецкий р-н с.Зиньков
ул.Ватутина,3 тел.24117
Камянец-Подольский ПЗ
Славутский пивзавод г.Славута ул.Ленина,36 тел.(03842)
22343,22889
ХМЕЛЬПИВО ОАО г.Хмельницкий ул.В.Чорновола,24 тел.(03822)
60475(ул.Индустриальная,24 тел.64483,720857)
ЧЕРКАССКАЯ
Городищенский пивзавод г.Городише ул.Ленина,65 тел.22703
Звенигородский завод продтоваров г.Звенигородка
ул.Дружбы,4 тел.52353
Золотоношский ПЗ г.Золотоноша
Каневский ПЗ г.Канев
Смелянский пивзавод г.Смела ул.Гастелло,2 тел.22043
УМАНЬПИВО г.Умань, ул.Ленинской Искры,29 тел.(04744)
52701,56200 a_kustovsky@yahoo.com... www.umanpіvo.narod.ru
Уманский консервный завод г.Умань ул.Деревянко,3
тел.(04744) 23022,23530,23436
БОГДАН Черкасский консервно-пивоваренный завод г.Черкассы
ул.Громова,146 тел.(0472)639569,633578,638910
Черкасский пивзавод г.Черкассы ул.Октябрьская, 436
тел.432320
ЧЕРНИГОВСКАЯ
ДЕСНА Черниговский пивкомбинат г.Чернигов
ул.Инструментальная,20 тел.(0462)102692,102693,102691.. contact@taller.com.ua.. www.taller.com.ua
НЕЖИНСКИЙ ПИВЗАВОД АО ОТ г.Нежин, ул.Синяковская,79
тел.(04631) 51949
ЧЕРНОВИЦКАЯ
БРАТОК БЕЛА-ХБХ Украинско-Венгерское СП г.Черновцы, ул.Главная,120-а
тел.
ДЕУКХА Украинско-Германское СП г.Черновцы,
ул.Красноармейская,226 тел.275938,275936
ПРОДТОВАРЫ ЧерновицкоеПО г.Черновцы (ПЗ Бавария) ул.28
Июня,44 тел.26440
Сокирянский завод пивобезалкогольных напитков г.Сокиряны
ул.Кобылянской,9 тел.(03739) 21332,21160,22472
ЧЕРЕМШИНА МП Выжницкий р-н с.Мелеево тел.(03730) 65231
Черновицкий пивоваренный завод (Садгорский) г.Черновцы
ул.Гагарина,40 тел.29723,26963
Ротару А.М. ЧП с.Маршинцы Новоселицкий р-н
Хотин ХК
Хотин ПЗ
Черновицкий ПЗ Роси Буковини