Предоставление телекоммуникационных услуг Приморским филиалом ОАО "Ростелеком"

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра маркетинга и коммерции








О Т Ч Е Т

о прохождении производственной практики



Выполнил студент гр. С1508ом

Н.Н. Панфилова

Руководитель практики

к.э.н., доцент кафедры

маркетинга и коммерции

Е.Б. Кметь






г. Владивосток

2

Оглавление


Введение

. Изучение деятельности предприятия и его бизнес-единиц

.1 Историческая справка

.2 Организационно-правовая форма ОАО «Ростелеком»

.3 Организационно-управленческая структура Приморского филиала ОАО «Ростелеком»

.4 Характеристика основных видов деятельности Приморского филиала ОАО «Ростелеком»

. Анализ маркетинговой среды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»

.1 Место, роль и функции службы маркетинга в Приморском филиале ОАО «Ростелеком»

.2 Анализ внешней макро-среды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»

.3Оценка внешней микро-среды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»

. Исследование конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг г. Владивостока

Заключение

Список литературы

Приложение А

Приложение Б


Введение


Маркетинг - это социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей индивидуумов и групп посредством предложения и обмена товарами. Маркетинг в условиях современной рыночной экономики - важнейший инструмент бизнеса. Маркетинг охватывает практически все сферы коммерческой деятельности, включая производство, торговлю и сферу услуг, а также некоммерческую сферу.

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка.

Управление маркетингом затруднено в связи с тем, что на маркетинговую деятельность оказывает влияние большое число факторов, которые довольно сложно предвидеть. Тем не менее, благодаря управлению все элементы маркетинга объединяются в систему.

Управление маркетингом является необходимостью, вызванной разнообразными изменениями в процессе воспроизводства, способствующим возникновению не менее разнообразных проблем у руководства. Чем мобильнее маркетинговая деятельность, тем больше потребность в управлении.

Практика была пройдена на предприятии ОАО Приморский филиал «Ростелеком».

Основной целью прохождения преддипломной практики является закрепление теоретических знаний в области маркетинга и получение практических навыков в области будущей профессиональной деятельности.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

.ознакомиться с основными направлениями деятельности предприятия, его статусом;


.изучить организационно-управленческую структуру, место, роль и функции службы маркетинга;


.ознакомиться с нормативными актами, регламентирующими деятельность предприятия;


.изучить систему функционирования предприятия в условиях рыночной экономики, взаимосвязь внешней среды функционирования с финансовым, технологическим, кадровым потенциалами предприятия;


.оценить потенциальные возможности предприятия;


.наметить некоторые направления совершенствования деятельности предприятия в области маркетинга.


Данная работа посвящена изучению деятельности ОАО «Ростелеком», его организационной структуры, системы управления персоналом, маркетинговой политики, методов управления экономическими процессами.

Основным значением преддипломной практики является сбор и анализ материалов для выполнения дипломной работы, изучение структуры, функций кадровой, маркетинговой, экономической и управленческих служб ОАО «Ростелеком».

Работа выполнена на материалах ОАО «Ростелеком».

1. Изучение деятельности Приморского филиала ОАО «Ростелеком» и его бизнес-единиц


.1 Историческая справка Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


Существование цивилизованного общества невозможно без средств связи. История развития связи в России уходит своими корнями в начало XIX века.

Телефонная сеть общего пользования в СССР развивалась в рамках государственных компаний, которые подчинялись общей системе планирования народного хозяйства страны.

В советское время телефонизация страны шла медленно. К 70-м годам XX века была создана основная телекоммуникационная инфраструктура России, включая местные, зоновые и междугородные сети связи. Управление сетями общего пользования в СССР осуществлялось Министерством связи. Структура управления повторяла территориальную структуру страны.

В связи с расширением экономического сотрудничества СССР с другими странами в начале 90-х годов возникла необходимость в качественных телекоммуникационных услугах для появившихся в стране бизнес структур. Существующие сети связи общего пользования были фактически не способны предоставлять услуги необходимого качества.

В 1991 году отрасль поменяла свою структуру. Министерство связи перестало выполнять хозяйственные функции отрасли. В связи с этим областные производственные объединения связи были преобразованы в систему государственных предприятий. В Приморском крае на базе Управления связи было создано государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ».

В 1992 году постановлением Правительства РФ № 1003 от 22 декабря 1992 года «О приватизации предприятий связи» и в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ было предусмотрено преобразование государственных предприятий связи в акционерные общества, в большинстве которых государство сохранило за собой контрольный пакет. Таким образом, в мае 1994 года в результате приватизации ГП «Россвязьинформ» было преобразовано в АООТ «Электросвязь» Приморского края.

«Электросвязь» Приморского края являлась единственным государственным предприятием связи РФ, в результате приватизации получившей денежные средства по инвестиционному конкурсу.

В 1995 году контрольный пакет голосующих акций ОАО «Электросвязь» Приморского края был закреплен в собственности ОАО «Связьинвест», созданном для привлечения инвестиций в отрасль связи РФ.

С 2000 года по инициативе Минсвязи проводилась политика укрупнения региональных компаний связи. В соответствии с этим, в ДВФО на базе ОАО «Электросвязь» Приморского края образовалась межрегиональная компания, к которой присоединились операторы шести регионов ДВФО (ОАО «Амурсвязь», ОАО «ТТК ЕАО», ОАО «Сахалинсвязь», ОАО «Магадансвязьинформ», ОАО «Камчатсвязьинформ», ОАО «Электросвязь Хабаровского края»), и получившая название ОАО «Дальневосточная компания электросвязи». Процесс объединения был завершен в конце 2002 года.

В апреле 2011 года компания вошла в состав ОАО «Ростелеком» и прекратила свое существование как отдельное юридическое лицо.


1.2 Организационно-правовая форма Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


Приморский филиал открытого акционерного общества «Дальсвязь» (одна из 9 компаний холдинга ОАО «Связьинвест»), расположенного по адресу: 690950, Россия, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 37, и зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц № 1022501276159 от 06 сентября 2002 года, создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом, создано на неограниченный срок деятельности.

Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также Уставом общества.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

Уставный капитал Общества составляет 2 535 006 440 рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами, в том числе:

-обыкновенные именные акции - 95 581 421шт. (номинальная стоимость каждой акции составляет 20 рублей);


-привилегированные именные акции 31 168 901шт.


Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор. Органом контроля Общества является Ревизионная компания.

В Обществе существует резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

С 1 апреля 2011 года ОАО «Дальсвязь» является частью российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» и теперь осуществляет свою деятельность в качестве её макрорегионального филиала «Дальний Восток»

Основной целью деятельности Приморского филиала является реализация функций Общества в пределах компетенции, определенной Положением о Приморском филиале Открытого акционерного общества «Ростелеком», на территории Приморского края, с целью получения прибыли.

Филиал предоставляет услуги связи и обеспечивает эксплуатацию технических средств связи в соответствии с существующими нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке и действующими на единой сети связи Российской Федерации.


1.3 Организационно-управленческая структура Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


В настоящее время штат сотрудников Приморского филиала включает порядка 5 000 человек, каждый из которых занимает определённую позицию в организационно-управленческой структуре предприятия, а также имеет ряд функциональных обязанностей, определяемых комплексными функциями структурного подразделения (приложение А).

Так коммерческий блок осуществляет координацию процесса продаж услуг связи массовому сегменту клиентов через все каналы продаж, с обеспечением уровня обслуживания в соответствии с Единым стандартом обслуживания клиентов в ОАО «Ростелеком», разработку и реализацию мероприятий по оптимизации бизнес-процесса; генерирует и реализует идеи по оптимизации тарифов на услуги связи, обеспечивает корректное применение тарифов при продаже услуг. В группе организации продаж и обслуживания работают 10 специалистов.

Однако предоставление услуг возможно только при наличии технической возможности на телефонной линии абонента, поэтому на первом этапе необходимо осуществить сбор исходных данных и подготовку заключения о возможности предоставления клиентам новых услуг, что входит в компетенцию технического блока. Также ответственность техников сводится к организации, координации и контролю процесса подачи инвестиционных заявок согласно регламенту инвестиционного процесса; осуществлению мониторинга освоения средств по капитальному и текущему ремонту гражданских сооружений в соответствии с утвержденным бюджетом филиала на финансовый год.

Качественная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание станционных сооружений связи с использованием средств централизованного мониторинга и управления, осуществление метрологического обеспечения средств связи путем проведения плановых измерений, подготовка данных по отчетности, ведение служебной переписки, участие в подготовке технических условий становится задачами центра управления сетью.

Осуществление бухгалтерского учета капитальных вложений в денежном выражении в разрезе синтетических счетов, субсчетов (инвестиционных проектов, групп внеоборотных активов, объектов внеоборотных активов, затрат на строительство), учет операций по заготовлению, поступлению и отпуску складируемых позиций: материально-производственных запасов, оборудования к установке, товаров, отдельных объектов ОС, готовой продукции и денежных документов в бухгалтерском и налоговом учете филиала входит в компетенцию блока учёта и отчётности.

Организационно-управленческая структура компании относится к функциональному типу, поскольку управление предприятием основано на принципе полного распорядительства. Функциональный руководитель может давать прямые распоряжения всем звеньям нижестоящих уровней в пределах его компетенции. Функциональная организационная структура в компании основана на создании подразделений для выполнения определённых функций на всех уровнях управления. К таким функциям относят исследования, производство, сбыт, маркетинг и т.д. С помощью директивного руководства соединяются иерархически нижние звенья управления с различными более высокими звеньями управления. Передача поручений, указаний и сообщений осуществляется в зависимости от вида поставленной задачи.

К преимуществам такой структуры можно отнести:

-сокращение звеньев согласования;


-уменьшение дублирования работ;


-укрепление вертикальных связей и усиление контроля за деятельностью нижестоящих уровней;


-высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение конкретных функций.


К недостаткам:

-неоднозначное распределение ответственности;


-затруднённая коммуникация;


-длительная процедура принятия решений;


-возникновение конфликтов из-за несогласия с директивами, так как каждый функциональный руководитель ставит свои вопросы на первое место.


Основные принципы кадровой политики, проводимой в Приморском филиале ОАО «Ростелеком» включают в себя:

-поддержание оптимальной численности персонала;


-обеспечение компании персоналом необходимого уровня квалификации;


-стимулирование персонала на достижение целей компании;


-формирование и поддержание корпоративной культуры.


Набор новых сотрудников осуществляется на основе тщательной оценки профессиональных качеств и психологических особенностей кандидатов.

В компании разработан и внедряется стандарт проведения аттестационных мероприятий, в филиале работают постоянно действующие аттестационные комиссии.

Наличие значительного штата сотрудников подразумевает экономически обоснованную систему управления кадровыми составляющими, где необходимо обеспечить права, льготы и гарантии работников в соответствии с действующим законодательством, регулярно рассматривать жалобы и заявления работников по вопросам, входящим в компетенцию отдела управления персоналом, администрировать процесс разработки положений о структурных подразделениях и должностных инструкций, реализовывать их, а также унифицированные и типовые документы в отношении работников филиала, взаимодействовать со страховыми компаниями по вопросам обязательного медицинского страхования работников филиала.

Динамика численности персонала имеет следующие показатели (рисунок 1).




Рисунок 1 - Численность сотрудников ПФ ОАО «Ростелеком»


Данные подтверждают, что численность работников компании имеет тенденцию к уменьшению. В качестве причин изменения численного состава можно обозначить следующие:

-централизация структурных подразделений;


-ликвидация малоэффективных и дублируемых рабочих мест, изменение норм труда;


-модернизация оборудования;


-применение методов аутсорсинга.


В целях уменьшения текучести кадров и закрепления молодых специалистов, проводится изучение социально-психологического климата коллектива для выявления потребностей персонала, внедряются программы предоставления займов работникам, заключаются соглашения к трудовым договорам на условиях взаимных обязательств между работодателем, взявшим на себя обязательства оплачивать обучение работников, и работником, который обязуется отработать на предприятии определенное количество лет по окончанию обучения.

Анализ возрастного состава отражает по-прежнему высокий уровень работников пенсионного возраста. В целях сокращения числа пенсионеров в филиале проводится политика, направленная на повышение защищенности этой категории специалистов: ведется разъяснительная работа в отношении негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с Коллективным договором работникам, ушедшим на пенсию из компании, предоставляют дополнительные льготы (рисунок 2).




Рисунок 2 - Возрастной состав ПФ ОАО «Ростелеком»


В компании по-прежнему уделяется внимание фундаментальной подготовки сотрудников: в 2011 году за счет компании в ВУЗах обучалось 163 человека, что на 23% больше, чем в 2010 году.

Основное внимание уделяется получению образования в ВУЗах и средне-специальных отраслевых учебных заведениях - более 40% сотрудников получают отраслевое образование.

Также значительно возросло (на 22%) количество сотрудников, обучавшихся у внешних поставщиков обучения по краткосрочным программам. В 2011 году по краткосрочным программам обучалось 528 человек, 98% из них находятся в возрасте до 55 лет.

По-прежнему наибольшее внимание уделяется обучению специалистов в технических вопросах, на высоком уровне остается подготовка финансовых специалистов. Увеличивается доля обучения в вопросах маркетинга, рекламы и продаж. Наибольшая положительная динамика по обучению произошла в области развития управленческих навыков, в области маркетинга и продаж, что соответствует стратегии компании.

Также значительно возросла доля активных форм обучения: на тренингах в 2011 году обучались 285 человек, что составило 13% от общего количества обученных, тогда как в 2010 году - всего 61 человек.

В филиале проводится техническая учеба для всех категорий персонала. Техучеба стала методом комплексной подачи знаний, так как охватывает не только технические аспекты деятельности компании, но и финансово-экономические, юридические, вопросы управления персоналом и маркетинга.

Все большее значение приобретает организация корпоративного и внутрифирменного обучения.

Комплексная реализация указанных функций позволяет систематизировать процесс осуществления основной деятельности компании, что приводит к максимальному достижению цели - получению заданной нормы прибыли, увеличению количество лояльных клиентов и созданию благоприятной психологической атмосферы в трудовом коллективе.


1.4 Характеристика основных видов деятельности Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


В настоящее время ОАО Ростелеком предлагает полный спектр услуг связи и передачи данных от традиционной телефонии до современных высокотехнологичных услуг, среди которых:

-местная и внутризоновая телефонная связь;


-передача данных и услуги сети Интернет (DSL и коммутируемый доступ);


-интерактивное телевидение (IPTV);


-доступ к услугам междугородной (международной) телефонной связи операторов дальней связи;


-таксофонная связь;


-услуги по предоставлению в аренду физических каналов и трактов связи;


-информационно-справочные услуги.Интернет - это высокоскоростной доступ в сеть Интернет с надежным соединением, круглосуточной технической поддержкой, высоким качеством связи и выгодной системой оплаты.


Уровень проникновения широкополосного доступа в Интернет (ШПД) на Дальнем Востоке один из самых высоких в России. На сегодняшний день компания «Ростелеком» подключила более 500 тысяч абонентов услуги передачи данных «DISLY Интернет» - 30,7 % от общей абонентской базы фиксированной связи по технологии АDSL. Данная технология позволяет организовывать асимметричный цифровой канал передачи данных, скорость передачи от сети к пользователю в 10 раз выше, чем скорость передачи данных от пользователя в сеть. Такая асимметрия типична для трафика, создаваемого клиент-серверными системами, что делает ADSL идеальной для организации доступа в сеть Интернет, доступа к централизованным информационным системам, построенных по двухзвенной, трехзвенной архитектуре, так как при организации таких соединений пользователи обычно потребляют гораздо больший объем информации, чем передают.

В 2011 году ОАО «Ростелеком» расширил абонентскую базу услуги «DISLY Интернет» до 700 тыс. пользователей, а также происходит дальнейшее развитие сервисов ШПД, в том числе Triple Play, с помощью которого клиент получает весь комплекс услуг связи из одной телефонной розетки.

Наряду с широкополосным доступом в Интернет, клиент имеет возможность пользования дополнительными сервисами, которые или включены в абонентскую плану ТП, или подключаются и оплачиваются дополнительно сверх стоимости ТП (таблица 1).

Таблица 1 - Характеристика дополнительных услуг Disly-Интернет

Дополнительная услугаХарактеристикаРазвлекательный портал Disland

Интерактивное телевидение (IPTV) - новая технология телевещания, где сигнал передается и принимается в цифровом формате по обычной телефонной линии, качество изображения при этом значительно превосходит традиционное телевещание «через антенну».

На приморском рынке платного телевидения доля IPTV (цифрового телевидения через протокол IP) по итогам прошлого года составила 2 %.

Всего в России в конце 2010 года платным телевидением пользовались 846 тысяч абонентов. При этом доля спутниковых телеканалов составила 34 процента, а доля фиксированного телевидения - 66 процентов.

К IPTV Ростелеком по итогам года было подключено около 554 тысяч абонентов. По словам специалистов, такая небольшая доля IPTV на рынке объясняется тем, что пользователям, чтобы подключиться к этому виду интернет-телевидения, необходимо приобрести приставку set-top-box. Кроме того, у IPTV существуют нерешенные проблемы с правообладателями контента: наиболее популярные каналы не позволяют вести запись программ, и интерактивные функции сервиса остаются нереализованными.

Перечень дополнительных услуг включает сервисы, доступные каждому абоненту независимо от тарифного плана, при этом стоимость за пользование контентом услуги включается в общий счёт оплаты IPTV (таблица 2)


Таблица 2 - Характеристика дополнительных услуг IPTV

Дополнительная услугаХарактеристикаВидео по запросуУникальный сервис, доступный всем клиентам Интерактивного телевидения Tvi, где появляется возможность смотреть кино в удобное для абонента время, предварительно выбрав понравившийся фильм из видиеотеки на телеэкране.Виртуальный городУслуга позволяет быть в курсе последних событий городской жизни, получая доступ к включённым информационным разделам: события городской жизни, спорт, зарядка, рецепты, развлеченияПрогноз погодыЕжедневно обновляемый прогноз погоды, предоставленный Gismeteo

«Ростелеком» использует транспортную телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России и Приморского края в частности протяженностью более 500 тысяч километров, обслуживает основную долю междугородного и международного трафика, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. «Ростелеком» имеет прямые международные выходы на сети более 150 операторов связи в 70 странах, участвует в 25 международных кабельных системах, оказывает услуги транзита трафика зарубежным операторам, предоставляет в аренду международные цифровые каналы практически любой емкости. В настоящее время абонентами Ростелекома в разрезе услуг телефонной связи являются более 1 миллиона жителей Приморья, которые обеспечивают 48% прибыли компании.

Дополнительные возможности обслуживания - услуги телефонной связи, позволяющие существенно расширить возможности телефона. Новые предложения при использовании телефонной связи делают ее более удобной, современной и эффективной (таблица 3).


Таблица 3 - Характеристика дополнительных услуг телефонной связи

Дополнительная услугаХарактеристикаАОН и АнтиАОНАбонент всегда знает, кто ему звонит и может решать - ответить на звонок или отложить разговор на другое время. Услуга оказывается клиенту, имеющему телефонный аппарат, поддерживающий функцию Caller ID (CID).БудильникПредназначен для звонка в удобное время и напоминания о необходимости выполнения запланированных действий. Можно назначить один или несколько звонков в день или установить будильник сразу на несколько днейКонференц-связьПозволяет нескольким абонентам одновременно разговаривать друг с другомПереадресацияНаправляет входящие звонки на другой телефон, заданный абонентом. Также переадресация возможна, если телефон абонента занят или не отвечаетСоставлено по: данным официально сайта ОАО Ростелеком [Элекрон. Ресурс]/Электрон. дан. Режим доступа: Взаимодействие с представителями бизнес-среды является одним из ключевых направлений деятельности компании, поэтому помимо основных услуг для организаций и предприятий края создана информационно-справочная служба «09», где юридические лица могут разместить номера компании в единой телефонной базе по Приморскому краю. Для этого необходимо заключить договор на размещение информации, который действует в течении одного календарного года и при отсутствии желания прекратить сотрудничество, автоматически продлевается.

Кроме того, корпоративный клиент Ростелекома имеет возможность воспользоваться дополнительными услугами справочно-информационной службы (таблица 4).


Таблица 4 - Характеристика дополнительных услуг информационно-справочной службы 09

Дополнительная услугаХарактеристикаРасширенная информацияПредоставление всей информации в обязательном порядке (например: режим работы, указание сферы деятельности, перечня товаров и услуг, проезд и т.д.)Приоритетная справка (1,2,3 очередь)При запросе информации по рубрикам телефоны компании предоставляются в обязательном порядке в 1-ую (2,3) очередьНовость дняИнформация, которую предоставляет компания-клиент, зачитывается в течение 10 часов 3-мя телефонистками всем, позвонившим на СИС-09Эксклюзивная Новость дняСообщается всеми телефонистками ИСС по определенной группе товаров или услуг (объем до 150 знаков)ПереадресацияВызовов с «09»/ «009» на телефоны компаний, заключивших дополнительное соглашение к договору на внесение информации в БД «09»Составлено по: данным официально сайта ОАО Ростелеком [Элекрон. Ресурс]/Электрон. дан. Режим доступа: Представленные услуги в рамках стратегического плана компании претерпевают регулярную модернизацию как в техническом, так и в пользовательском плане, поэтому задачей службы маркетинга в данном случае является максимальное точное и понятное донесение информации о технологически сложных услугах до потенциальных и действующих потребителей, формирование спроса на предлагаемые торговые и специальные предложение, а также анализ результатов реализации мероприятий маркетингового плана.

Модернизация услуг, предоставляемых компанией, является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. Сила воздействия на каждую из них (новые предложения, тарифы, продвижение) зависит от результатов ежегодного анализа объёма и структуры продаж по каждому направлению (таблица 5).


Таблица 5 - Динамика объёма и структуры продаж основных услуг ОАО Ростелеком (в натуральных показателях)

УслугиКоличество абонентов, подключенияОтклонениеТемп роста, %200820092010ОТА503525499295501790-173599,7Доля, %726865-790,1DSL-Интернет36669526417237935710197,4Доля, %5794178,5IPTV15828417947419817739893125,2Доля, %2325263113,2Итого69847873141077234673868-Составлено по: аналитический отчет «Анализ операторов рынка телематических услуг Приморского края в разрезе предоставляемых услуг»



В общей совокупности услуг компании большую долю занимает внутризоновая, междугородняя и международная связь, однако за последние три года прослеживается тенденция к снижению абонентов, отток клиентов в 2010 году по сравнению с базисным периодом составил 1735 единиц (0,3%).

В настоящее время широкополосный доступ в Интернет используют 72379 (9%) абонентов. В рамках указанного пункта наблюдается ежегодный рост клиентской базы на 97,4% за счёт активной разработки дополнительных и новых предложений. Массивные рекламные компании сдерживают прогрессивный уход клиентов, позволяют привлечь потенциальных потребителей и сохранить девяти процентную долю в товарном портфеле.

По данным 2010 года платным цифровым телевидением воспользовались 198177 клиентов, что на 3 % больше по сравнению с 2008 годом. Темпы роста числа абонентов в размере 125,2 % свидетельствуют об эффективной реализации мероприятий по генерированию идей специальных предложений и доведения информации до потенциальных и реальных клиентов.

Результативность деятельности компании в разрезе услуг характеризуется динамикой основных показателей с учётом отклонения данных отчётного периода от базисного и темпов роста в процентном выражении (таблица 6)


Таблица 6 - Динамика основных показателей хозяйственной деятельности ОАО Ростелеком

ПоказательГодыОтклонениеТемп роста,%200820092010Себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб.1158920012634812131363921547192113,4Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.1763026019328980200001282369868113,4Валовая прибыль, тыс. руб.604106066941646863736822676113,6Чистая прибыль, тыс. руб.603628065478126748548712268111,8Средняя величина собственного и заёмного капитала14545132,015554326,0165635202018388113,9Средняя величина собственного капитала13060976,014229154,0153973322336356117,9Средняя величина перманентного капитала13060976,014229154,0153973322336356117,9Итого81963884892184029410698812143104-Составлено по: Бухгалтерский баланс (форма 1), отчет о прибылях и убытках (форма 2)



В течение трёх лет себестоимость проданных услуг увеличилась на 1547192 (13,4 %), что повлияло на уровень абонентской платы и усилий по продвижению товара. В то же время, совокупное количество предоставленных услуг в денежном выражении на конец 2010 года составило 20000128 рублей, указанная сумма на 13,6 % больше по сравнению с базисным периодом. А чистая прибыль, поступившая в распоряжение компании, выражена 6748548 рублей, то есть на 11,8 % выше основного результата деятельности 2008 года.

Однако абсолютные показатели характеризуют текущую ситуацию и не определяют существующие взаимосвязи между объектами анализа, тенденции, которые могут повлиять на принятие управленческих решений. Ликвидировать указанные недостатки позволяют относительные величины, в частности показатели рентабельности капитала и его составляющих, рентабельности продаж и рентабельности (окупаемости) затрат (таблица 7).


Таблица 7 - Динамика показателей рентабельности деятельности ОАО Ростелеком

ПоказательГодыОтклонение200820092010Рентабельность совокупного капитала41,542,140,7-0,8Рентабельность собственного капитала46,246,043,8-2,4Рентабельность инвестированного капитала46,246,043,8-2,4Валовая рентабельность продаж34,334,634,40,1Чистая рентабельность продаж34,233,933,7-0,5Рентабельность затрат произведённой продукции52,153,052,20,1Составлено по: данным таблицы 6 - Динамика основных показателей хозяйственной деятельности ОАО Ростелеком



В 2010 году ОАО Ростелеком получила 40,7 рублей чистой прибыли с одного рубля капитала, вложенного в активы. Это на 0,8 рубля меньше, чем в 2008 году, а один рубль инвестированного собственниками капитала приносит 43,8 прибыли, что на 2,4 единицы ниже базисного периода. Отсутствие долгосрочных обязательств определяет нулевое значение перманентного капитала, тем самым приравнивая рентабельность инвестированного и рентабельность собственного капиталов.

Эффективность предоставления телекоммуникационных услуг физическим и юридическим лицам отражает величина валовой прибыли, которую имеет предприятие с одного рубля реализованной продукции, указанная сумма увеличилась по сравнению с 2008 годом на 0,1 единиц и составила 34,4 рубля против 34,3; в то же время, сумма чистой прибыли, полученной с рубля реализованной продукции, выражена 33,7 единицами - на 0,5 рубля меньше, чем в 2008 году, а прибыль, приходящаяся на рубль связанных с производством затрат составила 52,2 рубля в отчётном и 52,1 в базисном периодах.

Таким образом, относительные показатели рентабельности свидетельствуют о снижении эффективности основной деятельности ОАО Ростелеком в 2010 году по сравнению с 2008 за исключением валовой рентабельности продаж и затрат произведённой продукции. Приоритетные задачи компании необходимо сформировать в комплексную программу по стабилизации конкурентного положения, активное развитие рынка телематических услуг продуцирует активацию усилий конкурентных структур и генерирует ряд предпринимательских и финансовых рисков, что приведёт к неустойчивой позиции в бизнес-среде.

2. Анализ маркетинговой среды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


.1 Место, роль и функции службы маркетинга в Приморском филиале ОАО «Ростелеком»


В организационно-управленческой структуре ОАО «Ростелеком» служба маркетинга находится в прямом подчинении у коммерческого директора, который координирует деятельность сотрудников в рамках задач, поставленных департаментом маркетинга генеральной дирекции. В состав отдела включены группа рекламы и группа анализа рынка и маркетинговой стратегии, комплексные результаты реализованных программ образуются путём интеграции действий специалистов указанных групп (рисунок 3). Организационная структура службы маркетинга Приморского филиала ОАО «Ростелеком» относится к функциональному типу.











Рисунок 3 - Организационная структура службы маркетинга


Функции службы маркетинга:

-мониторинг развития телекоммуникационного рынка в области, национального и мирового телекоммуникационного рынка;


-мониторинг, анализ и планирование продаж услуг и получаемого дохода от оказания услуг связи филиалом для группы корпоративных клиентов (в разрезе сегментов 3К, 2К, СМП) и для группы массовых клиентов (в разрезе сегментов SOHO, «крупные абоненты», «низко-доходные абоненты»);


-разработка предложений для маркетинговой стратегии развития ОАО «Ростелеком» на основе выявляемых региональных, национальных и мировых тенденций развития рынка услуг телекоммуникаций;


-осуществление мероприятий по реализации положений маркетинговой стратегии ОАО «Ростелеком»;


-анализ эффективности реализации положений маркетинговой стратегии филиала;


-разработка предложений к маркетинговому плану филиала.


-осуществление мероприятий по реализации плана маркетинга ОАО «Ростелеком»;


-планирование и осуществлений рекламной деятельности филиала;


-разработка предложений и рекомендаций по изменению тарифной политики филиала для группы корпоративных клиентов (в разрезе сегментов 3К, 2К, СМП) и для группы массовых клиентов (в разрезе сегментов SOHO, «крупные абоненты», «низко-доходные абоненты»);


-анализ эффективности внедрения тарифных планов при оказании каждого вида услуг;


-разработка предложений по внедрению новых услуг и видов обслуживания клиентов на основании анализа потребительских предпочтений, популярности различных тарифных планов;


-инициирование предложений по проведению маркетинговых исследований телекоммуникационного рынка в области;


-подготовка данных для составления инвестиционных планов, планов развития сети, экономических прогнозов;


-анализ и прогноз развития основных операторов-конкурентов;


-контроль наполнения баз данных целевой МИС, анализ результатов, формируемых МИС.


-функции Группы анализа рынка и маркетинговой стратегии:


-изучение рынка телекоммуникационных услуг (анализ спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития;


-сбор, анализ и прогноз данных по продажам услуг и получаемому доходу в филиале для группы корпоративных клиентов (в разрезе сегментов 3К, 2К, СМП) и для группы массовых клиентов (в разрезе сегментов SOHO, «крупные абоненты», «низко-доходные абоненты»);


-прогнозирование объемов продаж телекоммуникационных услуг в рамках действия филиала;


-анализ соответствия стоимости услуг филиала рыночным условиям, конкурентоспособности и привлекательности цен на услуги ОАО «Ростелеком» для потребителей;


-формирование SWOT анализа по деятельности филиала;


-определение целевого сегмента рынка услуг в филиале, разработка предложений по новым целевым сегментам ОАО «Ростелеком»;


-разработка предложений к маркетинговому плану филиала;


-осуществление мероприятий по реализации плана маркетинга ОАО «Ростелеком»;


-совместно с другими подразделениями коммерческого блока разработка предложений для маркетинговой стратегии развития ОАО «Ростелеком» на основе выявляемых региональных, национальных и мировых тенденций развития рынка услуг телекоммуникаций;


-осуществление мероприятий по реализации положений маркетинговой стратегии ОАО «Ростелеком»;


-анализ эффективности реализации положений маркетинговой стратегии филиала;


-формирование маркетингового бюджета филиала для группы корпоративных клиентов (в разрезе сегментов 3К, 2К, СМП) и для группы массовых клиентов (в разрезе сегментов SOHO, «крупные абоненты», «низко-доходные абоненты»);


-взаимодействие с другими подразделениями коммерческого блока при анализе реализации программ продвижения и анализе динамики объема продаж;


-анализ региональных, национальных и мировых тенденций развития телекоммуникационного рынка;


-организация и проведение маркетинговых исследований, связанных со значением сегментации рынка, анализом ценообразования и предпочтений потребителя, прогнозом продаж и каналов реализации, открытием новых рынков, оценкой эффективности рекламы, деятельностью конкурентов;


-проведение или содействие маркетинговым компаниям в проведении маркетинговых исследований;


-анализ полученных данных по результатам проведенного маркетингового исследования;


-предоставление аналитических и прогнозных данных о развитии рынка услуг связи и деятельности операторов-конкурентов структурным подразделениям ОАО «Ростелеком» для планирования их деятельности;


-формирование ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов по деятельности филиала для группы корпоративных клиентов (в разрезе сегментов 3К, 2К, СМП) и для группы массовых клиентов (в разрезе сегментов SOHO, «крупные абоненты», «низко-доходные абоненты»);


-обеспечение вышестоящего руководства и руководителей заинтересованных подразделений ОАО «Ростелеком» аналитическими материалами по вопросам, входящим в его компетенцию службы маркетинга;


-контроль наполнения баз данных целевой МИС, анализ результатов, формируемых МИС.


Функции Группы рекламы:

-планирование и осуществление рекламной деятельности филиала;


-организация работы/участие в работе групп по разработке креативных решений рекламных акций;


-анализ эффективности имидже вой рекламы филиала;


-взаимодействие с подразделениями PR при проведении рекламных кампаний филиалом;


-взаимодействие с рекламными агентствами по проведению кампаний продвижения услуг в области/крае;


-формирование рекламного бюджета для годового бюджета маркетингового филиала;


-анализ эффективности распределения средств в рамках бюджета филиала;


-определение необходимости, постановка цели, выбор способов и средств продвижения услуг филиала;


-анализ эффективности кампаний продвижения услуг в области/крае;


-формирование предложений по разработке и реализации политики продвижения корпоративного брэнда (системы брэндов) в области/крае;


-участие в работе филиала по следующим направлениям:


-анализ развития региональных телекоммуникационных рынков;


-анализ эффективности маркетинговых мероприятий;


-анализ эффективности деятельности коммерческого подразделения филиала;


-разработка предложений для проведения рекламных мероприятий.


-мониторинг и актуализация информации о рекламной политике операторов-конкурентов в области/крае.


Для сохранения и укрепления лидирующих позиций на рынке телекоммуникационных услуг, для привлечения потенциальных клиентов и удержания постоянных, в качестве базовой стратегии развития компания использует стратегию дифференциации. Разрабатываются специальные тарифные планы для определенных целевых сегментов, например ТП «Социальный» для пенсионеров, проводятся различные акции для школьников или студентов.

Для компании «Ростелеком» характерна стратегия интенсивного роста, поскольку она еще не исчерпала полностью возможности, связанные с ее товарами на рынке телекоммуникационных услуг. Компания выставляет ежеквартальные планы, наращивает клиентскую базу, происходит достижение корректируемой заданной нормы прибыли.

На рынке услуг связи компания «Ростелеком» ведет активные поиски новых клиентов, постоянно рекламирует модернизацию своих услуг, пропагандирует новые применения своих товаров, из этого следует, что компания выбрала конкурентную стратегию лидера.

Реализация представленных функций производится в рамках официальных запросов департамента маркетинга Генеральной Дирекции ОАО «Ростелеком», оформленных с использованием внутренних корпоративных ресурсов компании. Вторичная информация содержится в корневых папках Общества и используется специалистами после получения доступа к представленным файлам. Результаты проделанной работы становятся основой стратегического и операционного планирования всех сфер деятельности Ростелекома, а также представляются топ-менеджменту для принятия тактических управленческих решений в сложившихся условиях рыночной среды.


2.2 Анализ внешней макро-среды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


. Демографическая среда

Снижение рождаемости и увеличение смертности - основные демографические тенденции на сегодняшний день. Они в конечном итоге ведут к естественной убыли населения. Для любой компании данные тенденции не являются положительными, ведь потенциальных клиентов становиться все меньше. Для ОАО «Ростелеком» это означает снижение спроса на услуги связи и естественно ведет к сокращению прибыли организации.

. Экономическая среда

Помимо самих людей, для рынков важна еще и их покупательная способность. Общий уровень покупательной способности зависит от уровня текущих доходов, цен, сбережений и доступности кредита. На покупательной способности сказываются экономические спады, высокий уровень безработицы, растущая стоимость получения кредитов.

Мировой финансовый кризис негативно повлиял на покупательную способность многих клиентов. Соответственно прибыль многих компаний значительно уменьшилась, если не была вовсе отрицательной. Данные негативные обстоятельства повлияли также и на ОАО «Ростелеком» - в 2009 году компания потеряла часть прибыли по сравнению с прошлым годом.

На сегодняшний день существенным фактором является инфляция. Если сравнить российскую инфляцию с другими странами, то гордиться нечем. Цены все равно растут в несколько раз быстрее, чем в странах Евросоюза. За три месяца индекс потребительских цен в сумме составил 2,5%.

Вслед за кривой инфляции Центральный банк вынужден снижать базовую ставку рефинансирования. Одна из задач Центробанка - поддержание стабильности кредитной системы. Совет директоров Банка России принял решение о снижении с 29 марта 2010 года ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта - с 8,5 % до 8,25% годовых. Снижение процентных ставок по операциям Банка России направлено на уменьшение стоимости заимствований, повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов экономики и создание условий для полноценного восстановления внутреннего спроса. Доступность кредитов приведет в долгосрочной перспективе к увеличению покупательной способности потребителей услуг связи, предоставляемых ОАО «Ростелеком». Эти положительные изменения должны повысить прибыль компании.

. Природная среда

Дефицит некоторых видов сырья и как следствие подорожание энергии могут негативно сказаться на деятельности компании. Себестоимость оказываемых ею услуг, несомненно, вырастит. В итоге организация потеряет какую-то часть своих клиентов. Это в свою очередь приведет к сокращению прибыли компании.

Руководство службой маркетинга должно держать в поле зрения все эти проблемы, чтобы иметь возможность получать необходимые для деятельности фирмы природные ресурсы, не нанося при этом вреда окружающей среде.

. Научно-техническая среда

Деятель рынка должен внимательно следить за ведущими тенденциями в рамках научно-технического комплекса. Ему также необходимо разбираться в изменениях, происходящих в научно-технической среде, и в том, как новая техника и технология могут быть поставлены на службу удовлетворения человеческих нужд. Помня о все более ускоряющемся техническом прогрессе компания «Ростелеком» разработала новую услугу - «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляются следующие сервисы: трансляция телевизионных каналов, предоставление фильмов по выбору, предоставление телепрограммы на транслируемые каналы и многие другие.

По итогам 2011 года доля ОАО «Ростелеком» на рынке платного телевидения составила 12 %. В перспективе планируется добавление различных опций к данной услуге, например, интерактивное наблюдение за популярными местами в городе, возможность публиковать видеоролики в системе для общего просмотра и т.д.

Благодаря научно-техническому прогрессу происходит развитие новой услуги - «Передача голоса в сетях передачи данных» (IP - телефония). IP - технология обеспечивает надежную и дешевую междугородную и международную связь. Отличие IP - телефонии от традиционной телефонии состоит в том, что голосовой трафик направляется по каналам интернет, а не по междугородным телефонным линиям.

В рамках стратегии развития компании ОАО «Ростелеком» делает ставку на развитие новых, нерегулируемых услуг. Одной из таких услуг является предоставление доступа в интернет с использованием технологии Wi-Fi.

. Политическая среда

На маркетинговых решениях сильно сказываются события, происходящие в политической среде. Для деятельности ОАО «Ростелеком» на сегодняшний день этот элемент макроокружения представляет особую опасность.

Дальневосточный федеральный округ отличается большой территорией и низкой плотностью населения, что требует значительных инвестиций, поэтому некорректно сравнивать местные тарифы со столичными. Стоимость магистрального трафика на Дальнем Востоке в несколько раз выше, чем в других регионах. А сложные климатические и географические условия и низкая плотность населения повышают уровень вложений на одно домохозяйство.

. Культурная среда

Люди растут в конкретном обществе, которое формирует их основные взгляды, ценности и нормы поведения. На сегодняшний день большинство людей Земли не воспринимают интернет и телефон как нечто необычное. Эти услуги связи прочно вошли в нашу жизнь, а их использование стало нормой поведения для всего цивилизованного мира. Эта тенденция делает работу компании «Ростелеком» актуальной и прибыльной.


2.3 Оценка внешней микро-среды Приморского филиала ОАО «Ростелеком»


. Поставщики

Поставщиками ОАО «Ростелеком» являются множество фирм. Перечислим основные из них:

Казанский завод связи «Тойма» поставляет силовые кабели и кабели связи;

ОАО «Электрокабель Кольчугинский завод» поставляет кабели связи, а также инструменты для эксплуатации;

Кабельный завод «ПОЛИМЕТ» г. Целина, Ростовская область поставляет кабели связи и различное оборудование;

ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» поставляет оптические кабели, инструменты для монтажа и настройки оптических систем;

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» г. Москва поставляет кабели связи и инструменты для эксплуатации;

«ВОРОНЕЖКАБЕЛЬ» поставляет силовые кабели и кабели связи;

ООО «Связькомплект» поставляет материалы для строительства и реконструкции линейных сооружений связи;

ООО «Техно Связь» поставляет оборудование связи.

В основном ОАО «Ростелеком» работает с крупными компаниями и заводами центральной части России.

. Маркетинговые посредники

Торговых посредников компания не имеет, поскольку самостоятельно занимается продажей услуг связи юридическим и физическим лицам.

ОАО «Ростелеком» пользуется услугами фирм - специалистов по организации товародвижения. К числу транспортных фирм относятся Российские железные дороги, авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Якутия» и авиакомпания «Красноярские авиалинии».

Услугами агентств по оказанию маркетинговых услуг компания не пользуется, так как имеет отдел маркетинга.

К числу кредитно-финансовых учреждений, с которыми сотрудничает «Ростелеком» относятся ОАО «Сбербанк» и ОАО «Связьбанк».

. Потребители

ОАО «Ростелеком» работает с частными клиентами - отдельными лицами и домохозяйствами, приобретающими услуги связи для личного пользования. Во Владивостоке действуют пять центров обслуживания частных клиентов, в других городах и поселках Приморского края также действуют центры обслуживания клиентов. Компания также предоставляет услуги связи корпоративным клиентам - юридическим лицам. Общество также предоставляет цифровые каналы связи в аренду другим операторам связи. ОАО «Ростелеком» предоставляет полный комплекс услуг по созданию телекоммуникационной инфраструктуры строящего здания и обеспечению полным спектром цифровой связи объектов недвижимости.

За годы работы компании, у нее образовался круг постоянных VIP - клиентов. К их числу относятся банки, органы местного самоуправления, государственные учреждения и крупные компании. Внутри акционерного общества существует классификация VIP-клиентов. Они подразделяются на высокодоходных, доходных, стратегических и имиджевых.

. Конкуренты

В настоящее время на территории Приморья действует порядка 18 операторов телематических услуг (ОТА, ШПД, IPTV), однако только 3 из них рассматриваются ОАО Ростелеком в качестве основных конкурентов: ООО Подряд, ОАО НТК, ООО АльянсТелеком.

ОАО «Новая Телефонная Компания» является единственной коммерческой структурой в Приморском крае, ориентированной на четыре направления телекоммуникационных услуг:

-местная телефонная связь

. Контактные аудитории

Основными контактными аудиториями финансовой сферы являются акционеры. Компания ОАО «Ростелеком» добивается благорасположения этих аудиторий, публикуя годовые отчеты, давая ответы на вопросы, касающиеся всей финансовой деятельности, и представляя финансовому сообществу доказательства своей финансовой устойчивости.

ОАО «Ростелеком» заинтересована в том, чтобы средства массовой информации больше и лучше освещали ее деятельность. Для работы со СМИ создан сектор информационно-аналитического обеспечения.

С целью информирования и мотивирования членов своих внутренних контактных аудиторий, т.е. персонала, компания издает информационную газету «Мой Ростелеком», организовывает корпоративные выезды на природу и различные корпоративные мероприятия. Когда рабочие и служащие хорошо настроены по отношению к собственной фирме, их позитивное отношение распространяется и на другие контактные аудитории.

3. Исследование конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг г. Владивостока


В России объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается каждые 2-3 года. Появляются и успешно развиваются новые технологии отрасли информационной индустрии, существенно возрастает информационная составляющая экономической активности субъектов рынка и влияние информационных технологий на научно-технический, интеллектуальный потенциал. Начало XXI века рассматривается как эра информационного общества, требующего для своего эффективного развития создания глобальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, темпы развития которой являются опережающей по отношению к темпам развития экономики в целом.

Рынок телекоммуникационных услуг Приморского края и г. Владивостока в частности соответствует общероссийским положениям концепции развития и является одним их наиболее информатизированным регионом РФ. В настоящее время на территории Приморья действует порядка 18 операторов телематических услуг (ОТА, ШПД, IPTV), однако только 3 из них рассматриваются ОАО Ростелеком в качестве основных конкурентов: ООО Подряд, ОАО НТК, ООО АльянсТелеком. Указанное убеждение подкреплено физическим объёмом доли рынка на июль 2011 года (таблица 8, 9, 10).


Т а б л и ц а 8 - Доля рынка операторов рынка телематических услуг Приморского края, местная связь, 2011 г.

Наименование организации - конкурентаДоля рынка (физический объем), %всегов т.ч. населениеОАО "НТК"5%6%ООО "Порт телеком"1%0%ООО "Интердальтелеком"0%0%ООО "Эквант"0%0%ООО "СЦС Совинтел" Влд фил.1%0%ООО "Находка Телеком"1%0%ОАО « РЖД» ДВЖД1%1%ЗАО «Престиж Интернет» ("Энфорта")0%0%ООО "Неоком"1%0%ОАО "Телеком СЭЗ Находка" ("Рокотел")1%1%ООО "Лориэн"1%0%ОАО "Владавиа"0%0%ООО "Новая связь"0%0%ООО "Аскольд"0%0%ОАО АКК "Прогресс"0%0%ПФ ОАО "Дальсвязь"87,36%90,53%ПФ ОАО "Дальсвязь"0,32%0,38%ЗАО «Востоктелеком»0,5%0,5%Итого100%100%Составлено по: данным аналитического отчёта «Анализ операторов рынка телематических услуг, 2011»



Т а б л и ц а 9 - Доля рынка операторов рынка телематических услуг Приморского края, широкополосный доступ в Интернет, 2011 г.

Наименование организации - конкурентаДоля рынка (физический объем), %всегов т.ч. населениеЗАО "Востоктелеком"2%2%ОАО "НТК"7%7%ООО "Владивостокская сеть" (VladLink)2%2%ООО "Владивосток Телеком"2%2%ООО «Подряд»5%5%ИП Гураль (Артем-CATV) г.Артем1%1%ООО "ЛТВ" (Лучегорск)0%0%ООО "Виртуальный Дальнегорск" (г. Дальнегорск)1%1%ООО "Логика" (г. Находка)0%0%ООО "АльянсТелеком"10%10%ООО «Уссури - Телесервис» (г.Уссурийск)2%2%ООО "Новая связь" (г.Артем)0%0%ООО "ПортТелеком"0%0%ООО "Неоком"1%0%ОАО "Телеком СЭЗ Находка" ("Рокотел")0%0%ООО "Находка Телеком"0%0%ОАО "Вымпелком" (Билайн)0%0%Прочие1%1%ПФ ОАО "Дальсвязь"63,6%63%ПФ ОАО "Дальсвязь"2,6%3%Итого по проводному ШПД100%100%Составлено по: данным аналитического отчёта «Анализ операторов рынка телематических услуг, 2011 г.



Т а б л и ц а 10 - Доля рынка операторов рынка телематических услуг Приморского края, платное цифровое телевидение, 2011 г.

Наименование организации - конкурентаДоля рынка (физический объем),%всегов т.ч. населениеООО Компания «Подряд»5%2%ЗАО "Фиорд-ТВ"3%3%Краевое государственное учреждение "Общественное телевидение Приморья"/ «ОТВ-Прим»2%2%ООО "Восток-ТВ"2%2%ООО "Неоком"2%2%"Телекомпания "Магистраль"1%1%ООО «ТелеСети»1%1%ПБОЮЛ Дитятьев Сергей Юрьевич/ «Интелеком»1%1%ООО "ЛТВ"2%2%Предприниматель Гураль Владимир Михайлович/ ARTEM CATV3%5%ОАО "НТК"1%1%ООО "Дальнереченское телевидение"1%1%РФ ОАО "Дальсвязь"17%17%Итого100%100%Составлено по: данным аналитического отчёта «Анализ операторов рынка телематических услуг, 2011»



ОАО «Ростелеком» - телекоммуникационная компания России, которая существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ».

«Ростелеком» стал обладателем комплекса государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации. Компания располагает самой большой магистральной сетью связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км и уникальной инфраструктурой доступа к 35 млн. российских домохозяйств.

Суммарная емкость клиентских подключений «Ростелекома» превышает 1 Тб/с, что кратно больше аналогичного показателя любой другой российской компании. Кроме того, «Ростелеком» лидирует по показателю качества Интернет-услуг, на протяжении длительного времени занимая верхнюю строку в рейтинге международного агентства Renesys.

Компания стремится активно расширять сотрудничество с субъектами Российской Федерации по организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сегодня уже более 70 субъектов РФ начали работу по созданию региональной инфраструктуры «электронного правительства» совместно с «Ростелекомом».

Как ведущий оператор связи Российской Федерации «Ростелеком» является постоянным членом Сектора стандартизации Международного союза электросвязи (ITU-T), входит в Совет операторов электросвязи Регионального содружества в области связи (РСС), участвует в ряде других международных организаций, в том числе в Тихоокеанском телекоммуникационном совете (РТС) и Международном комитете по защите кабелей (ICPC).

Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,2% обыкновенных акций компании.

«Ростелеком» имеет статус единственного исполнителя по ряду мероприятий Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», в том числе единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры «электронного правительства» - единым национальным оператором инфраструктуры «электронного правительства» .

ОАО «Новая Телефонная Компания» является единственной коммерческой структурой в Приморском крае, ориентированной на четыре направления телекоммуникационных услуг:

-местная телефонная связь

Стратегия ОАО «Новая Телефонная Компания» направлена на дальнейшее развитие телекоммуникаций, внедрение новых технологий и достижение лидирующих позиций в Приморском крае. Развитие собственной сети наряду с сотрудничеством с иными операторами связи в регионах позволят НТК достигнуть этих целей.

По мере развития компании и рынка средств связи руководство планирует продолжать инвестиции в развитие новых направлений с целью максимального удовлетворения потребностей населения края в услугах связи. Маркетинговая стратегия компании, основанная на детальном изучении предпочтений пользователей телефонной связи, позволит максимально удовлетворять спрос абонентов на указанные виды услуг, обеспечивать высокое качество обслуживания и оптимальный уровень цен.

Компания «АльянсТелеКом» организована в результате слияния двух крупнейших операторов связи города Владивостока, ООО «ОктопусНет» и ООО «ВладТелеКом» (СтритНет). Благодаря объединению, создана новая, по возможностям, масштабам и надежности мультисервисная сеть, абоненты которой смогут получить доступ к любым современным телекоммуникационным услугам.

На данный момент компания является крупной кабельной Ethernet структурой города, включающей в себя десятки километров оптоволоконных линий связи. Транспортная сеть покрывает более половины территории города Владивостока и постоянно расширяется. Услугами компании пользуются тысячи абонентов и десятки организаций.

Обслуживание клиентов производится квалифицированными специалистами в области информационных технологий, которые обеспечат быстрое реагирование на неисправности любого рода (неполадки на линии, настройки сети). Профессионализм и стремление к сотрудничеству работников компании - главная составляющая основной деятельности.

Сравнительный анализ конкурентов позволяет определить сильные и слабые стороны компании Ростелеком, которые позволят сформировать основу для стратегических решений в области предоставления услуг, сервисного и технического обслуживания.

В разрезе предоставления услуги широкополосного доступа в Интернет компания Ростелеком предлагает большее количество тарифных планов по отношению к конкурентным структурам (26 против 5 - НТК, 6 - АльянсТелеком и 14 - Подряд), причём каждый тариф имеет определённую территорию воздействия в случаях всех конкурентов за исключением НТК - рассматриваемые предложения доступны абонентам Владивостока и Большого Камня. В товарном портфеле указанных телекоммуникационных компаний большую долю занимают безлимиты (75%), комбинированным тарифам принадлежит 15%, а тарифным планам с оплатой за объём - 10%.

Максимальная скорость доступа в 102400 Кбит/с характерна Интернету от компании Подряд, НТК обеспечивает 10240 Кбит/с, а Ростелеком и АльянсТелеком по 8192 Кбит/с и 5120 Кбит/с соответственно. В то же время минимальный постоянный ежемесячный платёж (абонентская плата) взимается с абонентов НТК (150 руб.), Подряд оценивает услуги ШПД в 250 руб., Ростелеком определяет абон.плату в размере 350 руб., что является наибольшей из представленных.

Учитывая указанные аспекты, доходы Ростелекома в размере 1139019 руб. на конец 2010 года формируются за счёт оплаты услуг 172325 абонентами, АльянсТелеком в доходной части баланса имеет 117040 руб. (26662 абонентов), прирост прибыли НТК (62284 руб.) обеспечивают 12597 клиентов, а Подряд посредством предоставления доступа к Платному цифровому телевидению 3121 абонентам обеспечивает 12056 рублей.

В условиях повышения темпов глобализации местная, внутризоновая и международная связь становится актуальным предложением для физических лиц и организаций. На данный момент в г. Владивостоке услуги местной связи в большинстве случает предоставляют операторы Ростелеком и НТК, которые предлагают потенциальным потребителям линейку тарифных планов из 8 безлимитных, 8 комбинированных, 8 повремённых у Ростелекома и 4 в аналогичном разрезе у НТК.

Компания Ростелеком в основном обслуживает клиентов, проживающих в крупных городах (79%), сельская местность занимает 21%, однако НТК распространяет действие связи только на городские образования. Единоразовый платёж за предоставление линии Ростелеком определяет в размере 2100-6800 рублей, НТК же 5200-6800 рублей в зависимости от тарифного плана. Однако, диапазон платы за телефонную линию у Ростелекома варьирует от 176 до 245 рублей, а НТК, в свою очередь, снижает его до 170 и 237 рублей соответственно. Подключение второго основного телефона в компании Ростелеком абонент может осуществить за 3500 рублей, при обращении в НТК переплата составит 1700 рублей (сумма 5200 рублей).

Доходная часть за предоставление услуг местной связи в компании Ростелеком (1850714 рублей) формируется за счёт оплаты 494285 абонентами, а НТК в структуре баланса на конец 2010 года имеет 104825 рублей (29533 абонентов).

Развитие телематических услуг, повышение значимости телевидения в жизни общества определили потребности людей и предприятий в цифровом телевидении. В настоящее время на территории г. Владивостока операторами рынка платного цифрового телевидения являются ОАО Ростелеком, ОАО НТК, ООО Подряд, каждый из которых предлагает три тарифных плана (Базовый, Основной, Безлимитный) для физических и юридических лиц (Подряд - только физическим лицам). Максимальная стоимость подключения характерна для Ростелекома (7500 руб.), Подряд предоставляет доступ к IPTV на безвозмездной основе. Абонентская плата варьирует в пределах от 120 до 800 рублей в зависимости от тарифного плана, причём указанный ценовой диапазон характерен для каждого конкурента. НТК и Ростелеком предлагает ряд дополнительных сервисов, среди которых «Видео по запросу», куда включены 15 категорий видеофильмов (мультфильмы, фантастика, путешествия и т.д.).

Предоставление услуги IPTV 51980 абонентам принесло Ростелекому 132312 рублей в 2010 году, а доходная часть НТК в размере 66971 рублей сформирована за счёт 3567 абонентов. Сальдо баланса Подряда в 2010 году составило 44359 рублей (4220 абонентов).

Представленная сравнительная характеристика компании с конкурентными структурами позволяет выделить сильные и слабые стороны ОАО Ростелеком, в то же время анализ экономической, социально-культурной и политико-правовой среды формирует возможности и угрозы для предприятия, что в совокупности представляет собой итоговый SWOT-анализ (таблица 11).

Т а б л и ц а 11 - Итоговый SWOT-анализ деятельности ОАО Ростелеком, ПФ

ВозможностиУгрозыРасширение клиентской базы за счёт снижения городского населения и их оттока в посёлки городского типа, где зачастую конъюнктура рынка телематических услуг является холоднойЛиквидация наружных рекламных конструкций, что приводит к снижению рекламной активности и переходу на альтернативные, более затратные способы продвиженияКонцентрация населения в городах позволит снизить уровень затрат на ряд статей, связанных с продвижением услуг, строительством станций, прокладкой кабелей и т.д.Переориентация потребления на продукцию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Повышение внимания населения к данному аспекту может сгенерировать активность зарубежных компаний и выход на рынок РоссииПриближение население к черте краевого центра приведёт к повышению уровня контроля над исполнением работ по установке и обслуживанию телекоммуникационных сетейКонтроль импорта с азиатского рынка со стороны крупных компаний может привести к ужесточению правил и сроков поставки оборудования для оказания услугУвеличение числа потенциальных клиентов в связи с повышением темпов рождаемости и снижения уровня смертности городского и сельского населенияМасштабная программа поддержки переселения соотечественников из стран СНГ в Россию приводит к увеличению числа работников, возможности которых ограничены социальным и культурным положениемРост уровня технического развития края позволит расширить зону покрытия телекоммуникационных услугСтруктура ВРП края отражает сдвиги экономики в направлении сектора услуг, что показывает повышение уровня развития данного аспектаУровень экономической активности в крае (66% населения в возрасте 15-72 лет) выше среднероссийского, так как в возрастной структуре населения выше доля трудоспособных возрастов, что увеличивает возможности выбора высококвалифицированных специалистовРост заработной платы населения расширяет возможности домохозяйств и позволяет прогнозировать рост уровня доходовВыход на новые географические рынкаСильные стороныСлабые стороныРазвитая сеть абонентский отделов и отделений, которая позволяет осуществить подключение услуг и оплату за их предоставление с минимальными затратами человеческих и временных ресурсовСтоимость оказания услуг выше по сравнению с конкурентными структурамиПереход на современные технологии оказания услуг (Metro Ethernet)Высокая степень загруженности операторов группы продаж и технической поддержки, что увеличивает время ожидания абонентов ответа специалистаЕжемесячные обучающие тренинги операторов и работников структурных подразделенийКачество предоставления услуг зависит от индивидуальных технических характеристик телефонной линииАвтоматизированная информационно-справочная система абонента (оплата услуг, блокировка/разблокировка доступа, отслеживание потребляемого трафика, переход на альтернативные тарифные планы)Себестоимость одного комплекта оборудования значительно выше дохода, который приносит отдельно взятый абонентШирокая линейка тарифных планов, удовлетворяющая критериям выбора большинства слоёв населенияАктивное внедрение специальных предложений для новых и действующих абонентовГибкая система оплаты подключения и пользования услугой, включая рассрочку и бесплатные предложенияРяд дополнительных сервисов, включенных в абонентскую плату (Matrix, Disland, Видео по запросу, Виртуальный город, Родительский контроль)Масштабное расширение зоны покрытия путём установки АТС и прокладки кабеля, в том числе и в пригородных районахМобильная отработка запросов, связанных с возникновением сбоев в трансляции IPTVРазвитая система внутреннего документооборотаДоля рынка ОАО Ростелеком значительно выше аналогичных показателей конкурентовРазвитая сеть подрядных организаций и надежных деловых партнёровДействует несколько направлений повышения квалификации и получения дополнительного образования на базе высших учебных заведенийПолучение наград в региональных, национальных и международных выставочных мероприятияхСбалансированная система материальных поощренийОрганизация корпоративных выездов активного отдыха

Рассмотренные аспекты SWOT-анализа деятельности Приморского филиала ОАО «Ростелеком» и сопоставление сильных сторон с возможностями предприятия позволяют сформировать ряд предложений, реализация которых приведёт к укреплению конкурентного положения анализируемой компании на рынке телекоммуникационных услуг, а также будет способствовать ликвидации слабых составляющих и угроз со стороны микросреды:

.Расширение штата сотрудников (операторов абонентских отделов и call-центров), приводящее к сокращению человеческих, временных затрат абонента и повышению качества обслуживания;


.Увеличение линейки специальных предложений к действующим тарифным планам с последующим активным продвижением, что позволит увеличить доход от каждого клиента и сгладить барьер превышения себестоимости комплекта оборудования над абонентской платой;


.Выявление скрытых резервов и оптимизация неэффективных бизнес-процессов, производственных запросов и взаимоотношений с контрагентами;


.Стандартизация обслуживания с целью предоставления всего ассортимента услуг в «одном окне»;


.Экспансия на новые географические сегменты рынка с целью усиления существующих рыночных позиций;


.Модернизация и развитие сетевой инфраструктуры.


Тщательная программная проработка предложенных решений и оперативное внедрение в существующую систему бизнес-процессов сократит влияние негативно действующих факторов со стороны внешней и внутренней среды, ликвидирует указанные угрозы и позволит реализовать технический, человеческий потенциал в укреплении рыночной позиции.

Заключение


ОАО «Ростелеком» - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний на Дальнем Востоке, предоставляющая широкий спектр услуг и сервисов.

Компания владеет и управляет собственной современной магистральной сетью, которая позволяет предоставлять голосовые услуги, а также услуги передачи данных и IP-приложений физическим лицам, корпоративным клиентам, российским и международным операторам.

«Ростелеком» занимает ведущие позиции на рынке услуг транзита трафика и аренды каналов для российских и зарубежных операторов и является крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур и ведомств, теле- и радиокомпаний.

Целью преддипломной практики было закрепление и углубление знаний в области маркетинга предприятия, приобретение практических навыков работы по специальности.

При прохождении практики были решены следующие задачи:

-изучена организационно-правовая форма предприятия;


-изучены основные направления деятельности компании;


-проанализирована динамика развития основных показателей;


-оценка конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг.


В результате анализа внешней макро-среды компании было выявлено как демографическая, экономическая, природная, научно-техническая, политическая и культурная среда влияет на деятельность компании. В результате анализа внешней микро-среды компании были установлены основные поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты и контактные аудитории акционерного общества.

В процессе анализа маркетинговой деятельности Приморского филиала ОАО «Ростелеком» была представлена структура отдела маркетинга, задачи и функции отдела маркетинга. Было выявлено, что основной целью ценовой политики компании является максимальное увеличение сбыта.

На основании проведенного анализа маркетинговой деятельности Приморского филиала ОАО «Ростелеком» можно сделать вывод, что отдел маркетинга вполне успешно справляется с возложенными на него задачами и функциями.

Изучение практической деятельности предприятия показало, что ОАО «Ростелеком» - стабильно развивающаяся компания, с достаточно устойчивым положением на рынке телекоммуникационных услуг. Основной целью предприятия является получение прибыли и стремление к мировым стандартам качества услуг связи.

Оптимальных результатов в развитии предприятия в данном случае можно достигнуть путем совершенствования технических средств и технологических процессов, организации труда и производства, а также включением в эксплуатационную деятельность не использованные ранее производственных ресурсов.

Список литературы


Учебники и учебные пособия

1 Голубков, Е.П. Основы маркетинга: учебник. - М.: Финпресс, 2008. - 656 с.

Портер, М. Конкуренция. Пер. с.англ.:Учеб.пособие/ М.Портер.- М.:Изд.дом «Вильямс», 2005.- 608с.

Романов, М.И. Научные основы управления конкурентоспособностью. Учеб.-метод.пособие. Владимир,2006.

4 Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие. М.: Эксмо, 2005. -544с.

Электронные ресурсы

5 Официальный сайт ОАО Ростелеком - режим доступа: 6 Официальный сайт ОАО НТК - режим доступа: Официальный сайт Приморского края. - режим доступа: http/www.primorsky.ru


Приложение А


Т а б л и ц а 12 - Анализ основных конкурентов ОАО Ростелеком в разрезе услуги ШПД

Широкополосный доступ в ИнтернетКомпанияТарифный планПоказателиТерритория действия тарифного планаВид тарифного плана (безлимитный - 1, комбинированный - 2, с оплатой за объем - 3)Скорость, Кбит/сСтоимость подключения при использовании xDSL, руб.Постоянный платеж, руб./мес. (для безлимитного и комбинированного тарифных планов)Объем включенного трафика, Мб (только для комбинированного тарифного плана)РостелекомFree City 1г.Владивосток11 024*599,00*Free City 2г.Владивосток12 048*799,00*Free City 4г.Владивосток14 096*1 299,00*Free City 5г.Владивосток15 120*1 599,00*Free Town 1г.Владивосток11 024*599,00*Free Town 2г.Владивосток12 048*799,00*Free Town 4г.Владивосток14 096*1 299,00*РостелекомFree Town 5г.Владивосток15 120*1 599,00*Free Region 500г.Владивосток1500*749,00*Free Region 750г.Владивосток1750*1 049,00*Free Region 1г.Владивосток11 024*1 349,00*Free Region 1500г.Владивосток11 500*1 549,00*Free Region 2г.Владивосток12 048*1 699,00*Безлимит-fly 1г.Владивосток11 024*499,00*Безлимит-fly 2г.Владивосток12048*899,00*РостелекомБезлимит-fly 4г.Владивосток14 096*1 199,00*Безлимит-fly 5г.Владивосток15 120*1 499,00*City Trafficг.Владивосток38 192***City Traffic 1800г.Владивосток28 192*400,001 800City Traffic 3500г.Владивосток28 192*650,003 500City Traffic 5500г.Владивосток28 192*800,005 500Region Trafficг.Владивосток38 192***РостелекомRegion Traffic 500г.Владивосток28 192*400,00500Region Traffic 1000г.Владивосток28 192*650,001 000Region Traffic 2000г.Владивосток28 192*950,002 000Социальныйг.Владивосток1128*350,00*НТКГигабайт-1г.Владивосток, г. Большой Камень2*1 000,00150,001 024Гигабайт-10г.Владивосток, г. Большой Камень2*1 000,00500,0010 240Стандартг.Владивосток, г. Большой Камень12 0481 000,00490,00*Скорыйг.Владивосток, г. Большой Камень15 1201 000,00850,00*НТКЭкспрессг.Владивосток, г. Большой Камень110 2401 000,001 500,00*АльянсТелекомПросто Интернетг. Владивосток11 024*490,00*Чикагог. Владивосток12 048*690,00*Москваг. Владивосток14 096*890,00*Дубайг. Владивосток15 120*1 090,00*Инет 300+г.Владивосток2**300,002 000Инет 500+г.Владивосток2**500,004 000ПодрядTimeг.Владивосток33 072***Startг.Владивосток1до 128*250,00*АльянсТелекомБазовыйг.Владивосток1до 5 120*700,00*Стандартг.Владивосток1до 10 240*1 000,00*Премиумг.Владивосток1до 15 360*1 500,00*Максимумг.Владивосток1до 30 720*2 500,00*Своиг.Владивосток12 560*500,00*Zeroг.Владивосток3102 400***IQ-Iг.Владивосток2102 400*300,007 168,00IQ-IIг.Владивосток2102 400*500,0015 360,00IQ-IIIг.Владивосток2102 400*800,0030 720,00IQ-IVг.Владивосток2102 400*1 000,0061 440,00IQ-Vг.Владивосток2102 400*1 750,00122 880,00Широкополосный доступ в ИнтернетКомпанияПоказателиСтоимость 1 Мб внешнего трафика, руб./Мб (для комбинированного и тарифного плана с оплатой за объем)Стоимость 1 Мб внутрисетевого трафика, руб./Мб (для комбинированного и тарифного плана с оплатой за объем)Описание условий подключения на тарифном планеОписание условий предоставления доступа на тарифном планеОбщее количество абонентов, 2010 г.Доходы от оказания услуг местной связи, 2010 г., тыс.руб.Средний доход на 1 абонента, 2010 г., тыс.руб.Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 499 руб. Подключение на ТП «Free City» осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей г. Владивостока и п.Трудовго.Услуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату17232511390190,583**При заключ контракта на 12 мес абон плата 699 руб. Подключение на ТП «Free City» осуществляется по 30.11.2011 г.Услуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату***Широкополосный доступ в ИнтернетРостелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 1199 руб. Подключение на ТП «Free City» осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей г. Владивостока и п.Трудовго.Услуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. бесплатное подключение услуги Интерактивное телевидение Tvi*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 1499 руб. Подключение на ТП «Free City» осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей г. Владивостока и п.Трудовго.Услуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. бесплатное подключение услуги Интерактивное телевидение Tvi***Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 499 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей . Артем, г. Уссурийск, г. Находка, г. Дальнегорск, г. Спасск, с.Береговой, с.Душкино,Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 699 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г.Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату,***Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 1199 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г.Услуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 1499 руб.Услуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. бесплатное подключение услуги Интерактивное телевидение Tvi.***Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 649 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 949 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату***Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 1249 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. Disland включен в абон плату. бесплатное подключение услуги Интерактивное телевидение Tvi*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 1449 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. Disland включен в абон плату.***Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон. плата 1599 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г. для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix включена в абон плату. Disland включен в абон плату.*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 399 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г.после 10 ГБ до 200 Кбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.***Ростелеком**При заключ. контракта на 12 мес абон плата 799 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г.после 15 ГБ до 400 Кбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.*****При заключ контракта на 12 мес абон плата 1099 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г.после 20 ГБ до 600 Кбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix включ в абон плату. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.***Ростелеком**При заключ контракта на 12 мес абон плата 1399 руб. Подключение осуществляется по 30.11.2011 г.после 25 ГБ до 800 Кбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix включ в абон плату. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ к ресурсам портала без ограничения скорости 50 руб.***1,301,30Тариф не применяется к абонентам Интерактивного телевидения TVi, к абонентам DISLY Интернет, находящимся в принудительной или добровольной блокировке.скорость по Metro Ethernet - до 100 Мбит/с. Если абонент не пользуется услугой в течение 90 дней, то начиная с 91 дня взимается плата в размере 3,28 руб.***Ростелеком0,900,45*скорость по Metro Ethernet - до 100 Мбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland 150 руб/мес***0,900,45*скорость по Metro Ethernet - до 100 Мбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland 150 руб/мес***0,900,45*скорость по Metro Ethernet - до 100 Мбит/с. Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland 150 руб/мес***Ростелеком1,401,40Тариф не применяется к абонентам Интерактивного телевидения TVi, к абонентам DISLY Интернет, находящимся в принудительной или добровольной блокировке.Если абонент не пользуется услугой в течение 90 дней, то начиная с 91 дня взимается плата в размере 3,28 руб. в день за содержание неиспользуемого DSL-порта.***1,000,50Для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland 150 руб/мес***1,000,50Для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland 150 руб/мес***Ростелеком1,000,50Для жителей всех населенных пунктов Приморского краяУслуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland 150 руб/мес******Услуга файлообменной сети Matrix 150 руб/мес. Disland включен в абон плату, ежемесячная плата за доступ - 50 руб.***НТК0,300,30*1. Учитывается и тарифицируется только входящий к абоненту трафик 2. Дополнительная услуга "Локальный безлимит" - 75 руб.12597622840,367НТК0,300,30*1. Учитывается и тарифицируется только входящий к абоненту трафик (без деления по видам трафика) 2. Дополнительная услуга "Локальный безлимит" - 75 руб.******1. Учитывается и тарифицируется только входящий к абоненту трафик (без деления по видам трафика) 2. В абонплату включена услуга "Локальный безлимит"***НТК***1. Учитывается и тарифицируется только входящий к абоненту трафик (без деления по видам трафика) 2. В абонплату включена услуга "Локальный безлимит"******1. Учитывается и тарифицируется только входящий к абоненту трафик (без деления по видам трафика) 2. В абонплату включена услуга "Локальный безлимит"***АльянсТелеком***Скорость доступа внутрь ШАРЫ* 1 Mбит/с266621170400,333***Скорость доступа внутрь ШАРЫ* 102 400 Кбит/с******Скорость доступа внутрь ШАРЫ* 102 400 Кбит/с******Скорость доступа внутрь ШАРЫ* 102 400 Кбит/с***0,800,80Минимальный авансовый платеж при подключении к сети АльянсТелеком -1000 руб. с зачислением на л/сч. абонентаДополнительные услуги: 1. Пакет "Весь Альянс" -150 руб./мес. 2. Пакет- "Весь город" - стоимость трафика за 1 Мб.- 0,02 руб.***АльянсТелеком0,800,80Минимальный авансовый платеж при подключении к сети АльянсТелеком -1000 руб. с зачислением на л/сч. абонентаДополнительные услуги: 1. Пакет "Весь Альянс" -150 руб./мес. 2. Пакет- "Весь город" - стоимость трафика за 1 Мб.- 0,02 руб.***Подряд**Почасовая абонентская плата - 5 руб/час.*3121120560,288***Для пользователей сети кабельного ТВ компании "Подряд" абонентская плата составляет 200 руб. Безлимитный доступ к ресурсам сети -150 руб (для абонентов своей сети бесплатно).***Подряд***С 0.00-3.59 скорость предоставления доступа составит 1536 Кбит/с, с 4.00-10.59 - 5120 Кбит/с, с 11.00-16.59 - 1792 Кбит/с, с 17.00-19.59 - 1536 Кбит/с, с 20.00-23.59 - 1024 Кбит/с.******С 0.00-3.59 скорость предоставления доступа составит 3072 Кбит/с, с 4.00-10.59 - 10240 Кбит/с, с 11.00-16.59 - 3584 Кбит/с, с 17.00-19.59 - 3072 Кбит/с, с 20.00-23.59 - 2048 Кбит/с.***Подряд***С 0.00-3.59 скорость предоставления доступа составит 6144 Кбит/с, с 4.00-10.59 - 15360 Кбит/с, с 11.00-16.59 - 7168 Кбит/с, с 17.00-19.59 - 6144 Кбит/с, с 20.00-23.59 - 4096 Кбит/с.******С 0.00-3.59 скорость предоставления доступа составит 15360 Кбит/с, с 4.00-10.59 - 30720 Кбит/с, с 11.00-16.59 - 17920 Кбит/с, с 17.00-19.59 - 15360 Кбит/с***Подряд**Тарифный план «СВОИ» доступен: При одновременном подключении к услуге кабельного ТВ и Интернет от компании «Подряд».С 0.00-3.59 скорость предоставления доступа составит 1536 Кбит/с, с 4.00-10.59 - 2560 Кбит/с, с 11.00-16.59 - 1792 Кбит/с, с 17.00-19.59 - 1536 Кбит/с, с 20.00-23.59 - 1024 Кбит/с.***0,800,80Стоимость подключения - 0 руб. Абонентам, не являющихся абонентами кабельной сети "Подряд" стоимость подключения -600 руб.с зачислением на л/с.абонента.****Подряд0,500,50Стоимость подключения - 0 руб. Абонентам, не являющихся абонентами кабельной сети "Подряд" стоимость подключения -600 руб.с зачислением на л/с.абонента.****0,500,50Стоимость подключения - 0 руб. Абонентам, не являющихся абонентами кабельной сети "Подряд" стоимость подключения -600 руб.с зачислением на л/с.абонента.****Подряд0,500,50Стоимость подключения - 0 руб. Абонентам, не являющихся абонентами кабельной сети "Подряд" стоимость подключения -600 руб.с зачислением на л/с.абонента.****0,500,50Стоимость подключения - 0 руб. Абонентам, не являющихся абонентами кабельной сети "Подряд" стоимость подключения -600 руб.с зачислением на л/с.абонента.****Подряд0,500,50Стоимость подключения - 0 руб. Абонентам, не являющихся абонентами кабельной сети "Подряд" стоимость подключения -600 руб.с зачислением на л/с.абонента. Скорость доступа в локальную сеть: до 100 Мбит/сек.Доступ к внутренним ресурсам ООО "Подряд" предоставляется бесплатно.***

Т а б л и ц а 13 - Анализ основных конкурентов ОАО Ростелеком в разрезе услуги ОТА (местная связь)

Местная связьКомпанияТарифный планПоказателиГеографическое расположение пользователя (тарифная зона 1 - 1, тарифная зона 2 - 2)Тип местности (ГТС - 1, СТС - 2)Категория пользователей (физические лица - 1, юридические лица - 2)Стоимость подключения, руб.Плата за абонентскую линию, руб./мес.Плата за предоставление местных телефонных соединений руб./мес. (только для комбинированного и безлимитного тарифных планов)Объем местных телефонных соединений, включенных в ТП, мин (только для комбинированного тарифного плана)РостелекомПовременный1115 200,00176,00**Повременный2115 200,00176,00**Повременный1212 700,00176,00**Повременный2212 100,00176,00**Повременный1126 800,00245,00**Повременный2126 800,00245,00**Повременный1225 100,00245,00**Повременный2225 100,00245,00**Комбинированный1115 200,00176,00110,00280Комбинированный2115 200,00176,00110,00280Комбинированный1212 700,00176,00110,00280Комбинированный2212 100,00176,00110,00280Комбинированный1126 800,00245,00145,00280Комбинированный2126 800,00245,00145,00280РостелекомКомбинированный1225 100,00245,00145,00280Комбинированный2225 100,00245,00145,00280Безлимитный1115 200,00176,00250,00*Безлимитный2115 200,00176,00250,00*Безлимитный1212 700,00176,00220,00*Безлимитный2212 100,00176,00220,00*Безлимитный1126 800,00245,00360,00*Безлимитный2126 800,00245,00360,00*Безлимитный1225 100,00245,00360,00*Безлимитный2225 100,00245,00360,00*НТКПовременный1115 200,00170,00**Повременный2115 200,00170,00**Повременный1126 800,00237,29**Повременный2126 800,00237,29**Комбинированный1115 200,00170,00110,00300НТККомбинированный2115 200,00170,00110,00300Комбинированный1126 800,00237,29144,07300Комбинированный2126 800,00237,29144,07300Безлимитный1115 200,00170,00250,00*Безлимитный2115 200,00170,00250,00*Безлимитный1126 800,00237,29351,69*Безлимитный2126 800,00237,29351,69*РостелекомПовременный0,42Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.*49428518507140,279Повременный0,42Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Повременный0,42*****Повременный0,42*****Повременный0,42Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****РостелекомПовременный0,42Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Повременный0,42Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Повременный0,42Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****РостелекомКомбинированный0,38Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Комбинированный0,38Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Комбинированный0,38*****Комбинированный0,38*****РостелекомКомбинированный0,38Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Комбинированный0,38Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Комбинированный0,38Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****РостелекомКомбинированный0,38Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****РостелекомБезлимитный******Безлимитный******Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****РостелекомБезлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 3500 руб.****НТКПовременный0,40Подключение второго основного телефонного аппарата - 5200 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5200 руб.295331048250,233Повременный0,40Подключение второго основного телефонного аппарата - 5200 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5200 руб.***НТКПовременный0,40Подключение второго основного телефонного аппарата - 6800 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5900 руб.***Повременный0,40Подключение второго основного телефонного аппарата - 6800 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5900 руб.***Комбинированный0,35Подключение второго основного телефонного аппарата - 5200 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5200 руб.***НТККомбинированный0,35Подключение второго основного телефонного аппарата - 5200 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5200 руб.***Комбинированный0,35Подключение второго основного телефонного аппарата - 6800 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5900 руб.***Комбинированный0,35Подключение второго основного телефонного аппарата - 6800 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5900 руб.***НТКБезлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 5200 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5200 руб.***Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 5200 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5200 руб.***Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 6800 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5900 руб.***Безлимитный*Подключение второго основного телефонного аппарата - 6800 руб.При подключении 3 и более телефонов стоимость подключения - 5900 руб.***

Т а б л и ц а 14 - Анализ основных конкурентов ОАО Ростелеком в разрезе услуги IPTV (платное цифровое телевидение)

Интерактивное телевидение TviНаименование услуги*ОАО "Ростелеком", руб.ОАО "НТК, руб.Примечаниеюр.лица (без НДС)физ.лица (с НДС)Примечаниеюр.лица (без НДС)физ.лица (с НДС)ПримечаниеПодключение*3500,003500,00*3500,003500,00«TV 200» (включены всеТВ-каналы по услуге IPTV (кроме категории «Для взрослых»), доступ к услуге «Видео по Запросу» (VoD), Тариф включает включает стоимость инсталляционных (установочных) работ и предоставления в пользование на период действия договора**3500,002800,00*35002800IPTV+DSLТВ приставка*470,00470,00*470,00470,00ОТА+IPTV+DSLТВ приставка + свитч D-Link DES-1005D настройка бесплатноПодключение*7500,00с учетом оборудования*7500*ТВ приставка + роутер D-Link DIR-300NRU настройка бесплатно*4470,00без учета оборудования*4470**Абонентская платаТП "Базовый" (более 100 каналов)280,00280,00*280280****120,00**120**ТП "Безлимитный"800,00800,00*800,00800,00**Без предоставления каналов80,0080,00*80,0080,00**для абонентов DSL******Подключение на тарифный план «TV 200» составляет 1000 руб.Абонентская плата Легкий 1 (для новых абонентов или абонентов ШПД на ТП с абон.платой)*330,00Подключение бесплатное, расторжение договора только через 26 месяцев с момента подключения. Подключение до 31.12.2011г. ТП действует 26 месяцев, по окончании срока действия абонент переходит на любой ТП, доступный для подключения или автоматический на ТП "Основной".*330,00Подключение бесплатное, расторжение договора только через 26 месяцев с момента подключения. Подключение до 31.12.2011г. ТП действует 26 месяцев, по окончании срока действия абонент переходит на любой ТП, доступный для подключения или автоматический на ТП "Основной".*Легкий 2 (для абонентов ШПД с абон.платой)*420,00*420,00*Видео по запросу (VoD)****Видеопродукция категории 1*200,00200,00HD, 3D, премиальный контент (сборы более 100 млн.дол.)200,00200,00HD, 3D, премиальный контент (сборы более 100 млн.дол.)Категория фильмов по услуге "Видео по запросу" определяется ОАО "НТК"Видеопродукция категории 2*150,00150,00HD, 3D, премиальный контент (сборы более 50 млн.дол.)150,00150,00HD, 3D, премиальный контент (сборы более 50 млн.дол.)Видеопродукция категории 3*120,00120,00HD, 3D, премиальный контент (сборы до 50 млн.дол.)120,00120,00HD, 3D, премиальный контент (сборы до 50 млн.дол.)Видеопродукция категории 4*100,00100,00Новинка (стандартное качество, сборы более 100 млн.дол.), контент 18+100,00100,00Новинка (стандартное качество, сборы более 100 млн.дол.), контент 18+Фильмы для взрослых Категория 1Видеопродукция категории 5*90,0090,00Новинка (сборы от 50-100 млн.дол.)90,0090,00Новинка (сборы от 50-100 млн.дол.)Фильмы для взрослых Категория 2Видеопродукция категории 6*80,0080,00Новинка (сборы от 20-50 млн.дол.)80,0080,00Новинка (сборы от 20-50 млн.дол.)Фильмы для взрослых Категория 3Видеопродукция категории 7*70,0070,00Новинка (сборы до 20 млн.дол.), библиотечный фильм (сборы 100 млн.дол.)70,0070,00Новинка (сборы до 20 млн.дол.), библиотечный фильм (сборы 100 млн.дол.)ПередачаВидеопродукция категории 8*60,0060,00Библиотека (сборы от 70 млн.дол.)60,0060,00Библиотека (сборы от 70 млн.дол.)*Видеопродукция категории 9*50,0050,00Библиотека (сборы от 50 млн.дол.), ролики 18+50,0050,00Библиотека (сборы от 50 млн.дол.), ролики 18+*Видеопродукция категории 10*40,0040,00Мультфильмы краткометражные (выпуск), советские фильмы, фильмы короче 60 мин., фильмы со сборами меньше 20 млн.дол., фильмы без кинотеатрального релиза.40,0040,00Мультфильмы краткометражные (выпуск), советские фильмы, фильмы короче 60 мин., фильмы со сборами меньше 20 млн.дол., фильмы без кинотеатрального релиза.*Видеопродукция категории 11*30,0030,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы30,0030,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы*Видеопродукция категории 12*20,0020,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы20,0020,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы*Видеопродукция категории 13*10,0010,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы10,0010,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы*Видеопродукция категории 14*5,005,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы5,005,00Сериалы, мультфильмы, видеоклипы*Видеопродукция категории 15***Категория для специальных технических и маркетинговых целей Стоимость видеопродукции категории 15 включена в абонентскую плату за пользование услугами сети кабельного вещания**Категория для специальных технических и маркетинговых целей Стоимость видеопродукции категории 15 включена в абонентскую плату за пользование услугами сети кабельного вещания*для пользователей VoD проживающих в гостиницах*150,00150,00*150,00150,00**Виртуальный кинозал за 1 заход длительностью до 24 часов********Инсталляционные работы на площадке абонента при организации доступа к услуге IPTV/VoD*762,71900,00*762,71900,00*включены в стоимость подключения к услугеНТВ-Плюс Наш Футбол*299,00299,00Услуга предоставляется только абонентам тарифных планов "Основной архивный", "Базовый", "Безлимитный", Легкий 1,2"299,00299,00Услуга предоставляется только абонентам тарифных планов "Основной архивный", "Базовый", "Безлимитный", Легкий 1,2"*Пакет ТВ-каналов "Для взрослых" (входит не менее 4 каналов эротического содержания)*300,00300,00*300,00300,00**Общее количество абонентов, 2010 г.*519803567Доходы от оказания услуг местной связи, 2010 г, тыс.руб.*1323126971Средний доход на 1 абонента, 2010 г., тыс.руб.*0,1970,17Подключениедоговорнаяот 500 - льготное от 800 - обычноеС 1 июня стартовала акция "Две услуги в одни руки" С 01.06.2011 по 31.08.2011 бесплатно подключаются одновременно две услуги: аналоговое кабельное телевидение + Интернет.Абонентская плата:*210,00ТП "Основной"*120,00ТП "Льготный"*250,00ТП "Расширенный"*250,00ТП "Подряд Цифровой"Видео по запросу (VoD)***Видеопродукция категории 1***Видеопродукция категории 2***Видеопродукция категории 3***Видеопродукция категории 4***Видеопродукция категории 5***Видеопродукция категории 6***Видеопродукция категории 7***Видеопродукция категории 8***Видеопродукция категории 9***Видеопродукция категории 10***Видеопродукция категории 11***Видеопродукция категории 12***Видеопродукция категории 13***Видеопродукция категории 14***Видеопродукция категории 15***для пользователей VoD проживающих в гостиницах***Виртуальный кинозал за 1 заход длительностью до 24 часов***Инсталляционные работы на площадке абонента при организации доступа к услуге IPTV/VoD***НТВ-Плюс Наш Футбол299299Доступен для подключения абонентам аналогового и цифрового пакетов.Пакет ТВ-каналов "Для взрослых" (входит не менее 4 каналов эротического содержания)***Общее количество абонентов, 2010 г.4220Доходы от оказания услуг местной связи, 2010 г, тыс.руб.11359Средний доход на 1 абонента, 2010 г., тыс.руб.0,208