На Восточном фронте немцы готовились к реваншу. Гитлер стремился не только разгромить весь Южный фланг советских войск, захватить богатые хлеборобные и нефтеносные районы. Но и получить выход на Ближний Восток. Реализацию этих планов облегчали и просчеты военно-политического руководства СССР. Переоценив собственные силы, Сталин потребовал, не ограничиваясь стратегической обороной, провести наступательные операции едва ли не по всему фронту от Ленинграда до Крыма. К тому же Ставка и Генштаб сочли, что главный удар будет нанесен немцами вновь под Москвой. Недооценка сил противника привела к потере в мае 1942 года Керченского полуострова, что предопределило падение Севастополя. Харьковская наступательная операция (19мая-29мая 1942г.) и неудавшаяся попытка прорыва блокады Ленинграда 2 Ударной армией А. Власова закончились вновь серьезными поражениями войск Красной Армии. Враг овладел стратегической инициативой и стал стремительно продвигаться на восток к Сталинграду (оборонительный этап Сталинградской битвы с 17 июля по 18 ноября 1942г.) и на Северный Кавказ. На юге они вышли даже к главному Кавказскому хребту. 28 июля Сталиным был издан знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад»,предусматривающий создание штрафных рот и батальонов и создание заградительных отрядов, которые должны были расстреливать отступающих без приказа.
Промышленность, переведенная к тому времени на военные рельсы стала быстро наращивать выпуск вооружений. С конца 1942 года СССР производил больше танков, самолетов, орудий и другой техники, чем Германия и ее союзники. В итоге к ноябрю 1942 года продвижение немецких частей удалось приостановить, создать значительные резервы и подготовиться для контрудара. Город Сталинград героически отстаивали 62-я армия Чуйкова и 64-я армия Шумилова. Под руководством заместителя Верховного Главнокомандующего Г.К. Жукова и начальника Генерального штаба Александра Михайловича Василевского была разработана операция «Уран»по окружению войск противника под Сталинградом. Наступление началось 19ноября 1942 года. Войска Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (А.И. Еременко) и Донского (К.К. Рокоссовский), осуществив мощные удары с флангов, окружили в Сталинграде до 330 тысяч фашистов. Предпринятые гитлеровцами попытки их деблокады, были сорваны, и 2 февраля 1943 годаокруженная группировка под командованием генерала-фельдмаршала Паулюса была разгромлена. В плен было взято 91 тысяча пленных. Общие потери гитлеровцев составили более 1,5 миллионов человек. Это было началом коренного перелома в Великой Отечественной войне.